Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/05/23 16:35

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -16,6 +16,7 @@
  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
++
  = Wo findet man was? =
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
@@ -22,6 +22,8 @@
  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
++
++
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
@@ -36,14 +36,12 @@
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
--== Kontaktbereiche ==
--|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
--Ansprechpartner
--)))|(((
++== Kontakttypen ==
++
++|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
  Eine Organisation ist eine juristische Person.
  Beispiele einer Organisation sind:
@@ -51,46 +51,24 @@
  * Verein
  * Stiftung
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
--
--Ansprechpartner
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
  Beispiele eines Haushalts sind:(((
  * Familie
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
--
--Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
--Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
--Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
--**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
--Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
--**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
--Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--
--[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
--
--??
--
  == Kontakte anlegen ==
--1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
++1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button Kontakt wird angezeigt.
++* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Auf **Kontakt** klicken
++1. Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
@@ -143,7 +143,7 @@
  == Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
++1. Die Option <Einstellungen> auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
@@ -151,29 +151,6 @@
  (% start="3" %)
 . Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--=== Spaltenlayout ändern ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **Spaltenlayout** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
--
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
@@ -185,7 +185,7 @@
  (% style="float:right" %)
  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
++1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
@@ -192,7 +192,7 @@
  (% start="2" %)
 . Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option **Beziehungen** auswählen
++1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
 . Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -228,10 +228,10 @@
  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
--1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
++1. Programm Microsoft Excel öffnen
 . Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
--1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
--1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
++1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
++1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
  (% class="wikigeneratedid" %)
  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
@@ -238,78 +238,42 @@
  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
++Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
--1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?; Nummer 7)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte werden angezeigt.
++Die Kontakte werden angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf **Kontakte importieren** klicken
++Auf die drei Punkte klicken (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 1)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
++Auf <Kontakte importieren> klicken
--(% start="5" %)
--1. Die Option **CSV Datei **auswählen
++Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
++Die Option CSV Datei auswählen
--(% start="6" %)
--1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
--1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
++Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
--(% style="float:right" %)
--[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
++Die gewünschte Möglichkeit auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
--* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
--* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
++Die Gewünschte CSV Datei hochladen
--==== Personenadresse aus Import erstellen ====
++Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. (CSV Datei in den Non Profit Manager importieren; Screenshot 2)
--1. Die **CSV Datei** öffnen
--1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
++Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird erstellt.
++Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
  (% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="296" width="338"]]
--==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
--)))
--1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
--1. In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
--1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
--* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
--* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--
--
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

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