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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 110.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 12:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,46 +51,24 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -143,7 +143,7 @@
143 143  == Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -151,29 +151,6 @@
151 151  (% start="3" %)
152 152  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
153 153  
154 -=== Spaltenlayout ändern ===
155 -
156 -(% style="float:right" %)
157 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
158 -
159 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
164 -
165 -(% start="3" %)
166 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
170 -
171 -(% start="4" %)
172 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
176 -
177 177  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
178 178  
179 179  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  (% style="float:right" %)
186 186  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
187 187  
188 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -192,7 +192,7 @@
192 192  
193 193  (% start="2" %)
194 194  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
196 196  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -228,10 +228,10 @@
228 228  
229 229  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
230 230  
231 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
232 232  1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
233 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
234 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
235 235  
236 236  (% class="wikigeneratedid" %)
237 237  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
... ... @@ -238,78 +238,25 @@
238 238  
239 239  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
240 240  
241 -(% style="float:right" %)
242 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
197 +??
243 243  
244 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
245 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Die Kontakte werden angezeigt.
200 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
201 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
249 249  
250 -(% start="3" %)
251 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
252 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
203 +Unterstützung von Outlook 365
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
205 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
256 256  
257 -(% start="5" %)
258 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
207 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
209 +Beispiel:
262 262  
263 -(% start="6" %)
264 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
265 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
211 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
212 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
266 266  
267 -(% style="float:right" %)
268 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
214 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
272 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
273 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
274 -
275 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
276 -
277 -1. Die **CSV Datei** öffnen
278 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
279 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Die Personenadresse wird erstellt.
283 -
284 -(% style="float:right" %)
285 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
286 -
287 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
288 -
289 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
290 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
291 -)))
292 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
293 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
294 -1. In die nächste Zeile springen
295 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
296 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
297 -
298 -(% style="float:right" %)
299 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
303 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
304 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
305 -
306 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
307 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 313  **Anforderungskriterien**
314 314  
315 315  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt