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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 111.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:03
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Auf Version 105.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 13:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,6 +36,8 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
42 +
43 +
39 39  == Kontaktbereiche ==
40 40  
41 41  |=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -68,29 +68,34 @@
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
76 +(% class="wikigeneratedid" %)
77 +=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
79 +??
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
81 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 82  
83 83  ??
84 84  
85 +??
86 +
87 +??
88 +
89 +??
90 +
91 +??
92 +
93 +??
94 +
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
97 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
100 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf **Kontakt** klicken
103 +1. Auf <Kontakt> klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -143,7 +143,7 @@
143 143  == Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
156 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -156,7 +156,7 @@
156 156  (% style="float:right" %)
157 157  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
158 158  
159 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
169 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
160 160  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -163,7 +163,7 @@
163 163  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
164 164  
165 165  (% start="3" %)
166 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
176 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 169  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  (% style="float:right" %)
186 186  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
187 187  
188 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
198 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -192,7 +192,7 @@
192 192  
193 193  (% start="2" %)
194 194  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
205 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
196 196  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -211,10 +211,6 @@
211 211  
212 212  ??
213 213  
214 -=== Posteingang im Kontaktmanagement ===
215 -
216 -??
217 -
218 218  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
219 219  
220 220  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
247 247  
248 248  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
249 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
255 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 252  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -253,13 +253,13 @@
253 253  
254 254  (% start="3" %)
255 255  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
256 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
262 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 259  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
260 260  
261 261  (% start="5" %)
262 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
268 +1. Die Option CSV Datei auswählen
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 265  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -278,9 +278,9 @@
278 278  
279 279  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
280 280  
281 -1. Die **CSV Datei** öffnen
287 +1. Die CSV Datei öffnen
282 282  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
283 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
289 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
284 284  
285 285  (% style="list-style-type:circle" %)
286 286  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -290,11 +290,11 @@
290 290  
291 291  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
292 292  
293 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
299 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
294 294  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
295 295  )))
296 296  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
297 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
303 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
298 298  1. In die nächste Zeile springen
299 299  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
300 300  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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