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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 111.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:03
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Auf Version 126.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -80,8 +80,6 @@
80 80  
81 81  [[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 87  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -128,19 +128,19 @@
128 128  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
129 129  
130 130  (% style="float:right" %)
131 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
132 132  
133 -= Konfiguration des Dashboards =
131 += Einstellungen und Administration =
134 134  
135 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
137 137  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
138 138  
139 139  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
140 140  * E-Mail-Signatur
141 141  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 +* Dashboard
139 +* Förderungen
142 142  
143 -== Dashboard konfigurieren ==
141 +== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 146  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -149,9 +149,43 @@
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="3" %)
150 +1. Die Option E-Mail auswählen
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 +
155 +(% start="4" %)
156 +1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 +
161 +(% start="5" %)
162 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +
168 +
169 +== Konfiguration des Dashboards ==
170 +
171 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 +
175 +=== Dashboard konfigurieren ===
176 +
177 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
182 +
183 +(% start="3" %)
152 152  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
153 153  
154 -=== Spaltenlayout ändern ===
186 +==== Spaltenlayout ändern ====
155 155  
156 156  (% style="float:right" %)
157 157  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -207,14 +207,40 @@
207 207  
208 208  = Import der Kontakte =
209 209  
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 +
210 210  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
211 211  
212 -??
247 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 213  
214 -=== Posteingang im Kontaktmanagement ===
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
215 215  
216 -??
252 +(% start="2" %)
253 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
217 217  
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
257 +
258 +(% start="3" %)
259 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 +
264 +(% start="4" %)
265 +1. Die Option **Outlook **auswählen
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 +
270 +(% start="5" %)
271 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 +
218 218  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
219 219  
220 220  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -310,10 +310,42 @@
310 310  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
311 311  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
312 312  
371 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
313 313  
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
314 314  
376 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
315 315  
378 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
316 316  
382 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 +
384 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Der Posteingang wird geöffnet.
388 +
389 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
390 +
391 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
393 +
394 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 +
317 317  **Anforderungskriterien**
318 318  
319 319  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt