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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:15
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -80,8 +80,6 @@
80 80  
81 81  [[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 87  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -116,6 +116,37 @@
116 116  |**E-Mail**|ja|ja|ja
117 117  |**Web**|nein|ja|nein
118 118  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
119 119  == Kontakte suchen ==
120 120  
121 121  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -128,34 +128,72 @@
128 128  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
129 129  
130 130  (% style="float:right" %)
131 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
132 132  
133 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
134 134  
135 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
137 137  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
138 138  
139 139  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
140 140  * E-Mail-Signatur
141 141  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
142 142  
143 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 146  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 147  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="3" %)
152 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
153 153  
154 -=== Spaltenlayout ändern ===
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
155 155  
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
156 156  (% style="float:right" %)
157 157  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
158 158  
221 +(% start="3" %)
222 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 +
224 +==== Spaltenlayout ändern ====
225 +
159 159  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 160  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
161 161  
... ... @@ -174,55 +174,72 @@
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 175  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
176 176  
177 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 +== Administration ==
178 178  
179 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
180 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
181 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
182 182  
183 -=== Beziehungen hinzufügen ===
248 +??
184 184  
185 -(% style="float:right" %)
186 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
250 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
187 187  
188 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
252 +??
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
254 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
196 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
256 +??
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
258 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
200 200  
201 -(% start="5" %)
202 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
203 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
260 +??
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
262 +==== Benutzergruppen festlegen ====
207 207  
208 -= Import der Kontakte =
264 +??
209 209  
210 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
266 +==== Wozu Benutzer? ====
211 211  
212 212  ??
213 213  
214 -=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
270 +==== Benutzer festlegen ====
215 215  
216 216  ??
217 217  
218 -==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
274 += Import der Kontakte =
219 219  
220 -??
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
221 221  
222 -=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
279 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
223 223  
224 -??
281 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
225 225  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
285 +
286 +(% start="2" %)
287 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
291 +
292 +(% start="3" %)
293 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Die Option **Outlook **auswählen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
303 +
304 +(% start="5" %)
305 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
306 +
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
309 +
226 226  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
227 227  
228 228  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -318,10 +318,42 @@
318 318  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
319 319  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
320 320  
405 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
321 321  
407 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
408 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
322 322  
410 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
323 323  
412 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
413 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
414 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
324 324  
416 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
417 +
418 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Der Posteingang wird geöffnet.
422 +
423 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
424 +
425 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
426 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
427 +
428 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
429 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
433 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
434 +
435 +(% start="3" %)
436 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
440 +
325 325  **Anforderungskriterien**
326 326  
327 327  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt