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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:15
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/25 09:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,46 +51,24 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -??
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -143,7 +143,7 @@
143 143  == Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -151,29 +151,6 @@
151 151  (% start="3" %)
152 152  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
153 153  
154 -=== Spaltenlayout ändern ===
155 -
156 -(% style="float:right" %)
157 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
158 -
159 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
160 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
161 -
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
164 -
165 -(% start="3" %)
166 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
170 -
171 -(% start="4" %)
172 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
176 -
177 177  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
178 178  
179 179  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -185,7 +185,7 @@
185 185  (% style="float:right" %)
186 186  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
187 187  
188 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -192,7 +192,7 @@
192 192  
193 193  (% start="2" %)
194 194  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
196 196  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -211,18 +211,6 @@
211 211  
212 212  ??
213 213  
214 -=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
215 -
216 -??
217 -
218 -==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
219 -
220 -??
221 -
222 -=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
223 -
224 -??
225 -
226 226  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
227 227  
228 228  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -254,7 +254,7 @@
254 254  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
255 255  
256 256  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
257 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
201 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
258 258  
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 260  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -261,13 +261,13 @@
261 261  
262 262  (% start="3" %)
263 263  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
264 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
208 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 267  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
268 268  
269 269  (% start="5" %)
270 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
214 +1. Die Option CSV Datei auswählen
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 273  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -286,9 +286,9 @@
286 286  
287 287  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
288 288  
289 -1. Die **CSV Datei** öffnen
233 +1. Die CSV Datei öffnen
290 290  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
291 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
235 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
292 292  
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 294  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -298,13 +298,13 @@
298 298  
299 299  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
300 300  
301 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
245 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
302 302  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
303 303  )))
304 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
305 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
248 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
249 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
306 306  1. In die nächste Zeile springen
307 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
251 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
308 308  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
309 309  
310 310  (% style="float:right" %)
... ... @@ -315,7 +315,7 @@
315 315  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
316 316  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
317 317  
318 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
262 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
319 319  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
320 320  
321 321  
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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