Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Kontaktmanagement_Beispiel.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -16,6 +16,7 @@
16	16	Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17	17	zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
	19	+
19	19	= Wo findet man was? =
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
...	...	@@ -22,6 +22,8 @@
22	22
23	23	[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24	24
	26	+
	27	+
25	25	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26	26	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27	27	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
...	...	@@ -36,14 +36,12 @@
36	36
37	37	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38	38
39		-== Kontaktbereiche ==
40	40
41		-|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43		-Organisationsadresse
44	44
45		-Ansprechpartner
46		-)))|(((
	44	+== Kontakttypen ==
	45	+
	46	+|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	47	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47	47	Eine Organisation ist eine juristische Person.
48	48	Beispiele einer Organisation sind:
49	49
...	...	@@ -51,44 +51,24 @@
51	51	* Verein
52	52	* Stiftung
53	53	)))
54		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55		-Personenadresse
56		-
57		-Ansprechpartner
58		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	55	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59	59	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60	60	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62		-Haushaltsadresse
63		-
64		-Haushaltsmitglied
65		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	58	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66	66	Beispiele eines Haushalts sind:(((
67	67	* Familie
68	68	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69	69	)))
70	70
71		-=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72		-
73		-Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74		-Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75		-Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76		-**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77		-Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78		-**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79		-Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80		-
81		-[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82		-
83	83	== Kontakte anlegen ==
84	84
85		-1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
	66	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Der Button Kontakt wird angezeigt.
	69	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89	89
90	90	(% start="2" %)
91		-1. Auf **Kontakt** klicken
	72	+1. Auf <Kontakt> klicken
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
...	...	@@ -141,7 +141,7 @@
141	141	== Dashboard konfigurieren ==
142	142
143	143	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
	125	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Einstellungen werden geöffnet.
...	...	@@ -149,29 +149,6 @@
149	149	(% start="3" %)
150	150	1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151	151
152		-=== Spaltenlayout ändern ===
153		-
154		-(% style="float:right" %)
155		-[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156		-
157		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158		-1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159		-
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162		-
163		-(% start="3" %)
164		-1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165		-
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
168		-
169		-(% start="4" %)
170		-1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
171		-
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174		-
175	175	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
176	176
177	177	Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
...	...	@@ -183,7 +183,7 @@
183	183	(% style="float:right" %)
184	184	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185	185
186		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	144	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189	189	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -190,7 +190,7 @@
190	190
191	191	(% start="2" %)
192	192	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193		-1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	151	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194	194	1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -240,7 +240,7 @@
240	240	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
241	241
242	242	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
243		-1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	201	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246	246	* Die Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -247,13 +247,13 @@
247	247
248	248	(% start="3" %)
249	249	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
250		-1. Auf **Kontakte importieren** klicken
	208	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
251	251
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253	253	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
254	254
255	255	(% start="5" %)
256		-1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	214	+1. Die Option CSV Datei auswählen
257	257
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259	259	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
...	...	@@ -272,9 +272,9 @@
272	272
273	273	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
274	274
275		-1. Die **CSV Datei** öffnen
	233	+1. Die CSV Datei öffnen
276	276	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
277		-1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
	235	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
278	278
279	279	(% style="list-style-type:circle" %)
280	280	* Die Personenadresse wird erstellt.
...	...	@@ -284,11 +284,11 @@
284	284
285	285	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
286	286
287		-1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	245	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
288	288	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
289	289	)))
290	290	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
291		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
	249	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
292	292	1. In die nächste Zeile springen
293	293	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
294	294	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
...	...	@@ -304,24 +304,10 @@
304	304	**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
305	305	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306	306
307		-= Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
308	308
309		-??
310	310
311		-=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
312	312
313		-??
314	314
315		-==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
316		-
317		-??
318		-
319		-=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
320		-
321		-??
322		-
323		-
324		-
325	325	**Anforderungskriterien**
326	326
327	327	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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Kontaktmanagement_Beispiel.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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Spaltenlayout_ändern_1.png

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