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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 114.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:18
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Auf Version 125.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -125,21 +125,32 @@
125 125  (% start="3" %)
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 +(% class="wikigeneratedid" %)
129 += Einstellungen und Administration =
130 +
128 128  (% style="float:right" %)
129 129  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
132 -
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
139 +* Dashboard
140 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
142 +(% class="wikigeneratedid" %)
143 +== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
142 142  
145 +
146 +== Konfiguration des Dashboards ==
147 +
148 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
149 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
150 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
151 +
152 +=== Dashboard konfigurieren ===
153 +
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
... ... @@ -149,7 +149,7 @@
149 149  (% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
163 +==== Spaltenlayout ändern ====
153 153  
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -205,10 +205,40 @@
205 205  
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
219 +(% style="float:right" %)
220 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
221 +
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -??
224 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
228 +
229 +(% start="2" %)
230 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
234 +
235 +(% start="3" %)
236 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
240 +
241 +(% start="4" %)
242 +1. Die Option **Outlook **auswählen
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
246 +
247 +(% start="5" %)
248 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
252 +
212 212  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
213 213  
214 214  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -304,24 +304,42 @@
304 304  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
305 305  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306 306  
307 -= Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
348 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
309 -??
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
310 310  
311 -=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
353 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
312 312  
313 -??
355 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
356 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
357 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
314 314  
315 -==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
359 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
316 316  
317 -??
361 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
318 318  
319 -=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Der Posteingang wird geöffnet.
320 320  
321 -??
366 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
322 322  
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
323 323  
371 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
324 324  
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 +
378 +(% start="3" %)
379 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 +
325 325  **Anforderungskriterien**
326 326  
327 327  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt