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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 116.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:20
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Auf Version 127.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -126,19 +126,21 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
131 += Einstellungen und Administration =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
133 +== Einstellungen ==
134 +
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 +* Dashboard
141 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
143 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -147,9 +147,42 @@
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
152 +1. Die Option E-Mail auswählen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
156 +
157 +(% start="4" %)
158 +1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
159 +
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
162 +
163 +(% start="5" %)
164 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
165 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
166 +
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
169 +
170 +=== Konfiguration des Dashboards ===
171 +
172 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
173 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
174 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
175 +
176 +==== Dashboard konfigurieren ====
177 +
178 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
183 +
184 +(% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
187 +==== Spaltenlayout ändern ====
153 153  
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -205,10 +205,40 @@
205 205  
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
243 +(% style="float:right" %)
244 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245 +
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -??
248 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
252 +
253 +(% start="2" %)
254 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
258 +
259 +(% start="3" %)
260 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
264 +
265 +(% start="4" %)
266 +1. Die Option **Outlook **auswählen
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
270 +
271 +(% start="5" %)
272 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
276 +
212 212  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
213 213  
214 214  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -304,18 +304,42 @@
304 304  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
305 305  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
306 306  
307 -= Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
372 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
374 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
376 +
377 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 +
379 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 +
309 309  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
310 310  
311 -==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
385 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
312 312  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Der Posteingang wird geöffnet.
389 +
313 313  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
314 314  
315 -??
392 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
316 316  
395 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
317 317  
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
318 318  
402 +(% start="3" %)
403 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 +
319 319  **Anforderungskriterien**
320 320  
321 321  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt