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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 118.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 15:42
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Auf Version 126.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -126,19 +126,19 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
131 += Einstellungen und Administration =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 +* Dashboard
139 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
141 +== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -147,9 +147,43 @@
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 +1. Die Option E-Mail auswählen
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 +
155 +(% start="4" %)
156 +1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 +
161 +(% start="5" %)
162 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +
168 +
169 +== Konfiguration des Dashboards ==
170 +
171 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 +
175 +=== Dashboard konfigurieren ===
176 +
177 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
182 +
183 +(% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
186 +==== Spaltenlayout ändern ====
153 153  
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -205,10 +205,40 @@
205 205  
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 +
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -??
247 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
251 +
252 +(% start="2" %)
253 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
254 +
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
257 +
258 +(% start="3" %)
259 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 +
264 +(% start="4" %)
265 +1. Die Option **Outlook **auswählen
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 +
270 +(% start="5" %)
271 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 +
212 212  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
213 213  
214 214  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -306,16 +306,40 @@
306 306  
307 307  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
308 308  
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 +
376 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 +
378 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 +
309 309  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
310 310  
311 -=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
384 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
312 312  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Der Posteingang wird geöffnet.
388 +
313 313  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
314 314  
315 -??
391 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
316 316  
394 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
317 317  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
318 318  
401 +(% start="3" %)
402 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 +
319 319  **Anforderungskriterien**
320 320  
321 321  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt