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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 118.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,23 +72,23 @@
72 72  
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 74  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
79 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 82  
81 +??
82 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
88 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
91 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  == Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
144 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -154,7 +154,7 @@
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
157 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 162  
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
164 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  (% style="float:right" %)
184 184  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
186 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 192  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
193 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 194  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -207,26 +207,8 @@
207 207  
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
210 +??
211 211  
212 -Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
213 -
214 -Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
215 -
216 -Verschiedene Optionen werden angezeigt.
217 -
218 -Die Option Kontakte importieren auswählen
219 -
220 -Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
221 -
222 -Die Option Outlook auswählen
223 -
224 -Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
225 -
226 -Auf das Häkchen oben rechts klicken
227 -
228 -Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
229 -
230 230  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
231 231  
232 232  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -258,7 +258,7 @@
258 258  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
259 259  
260 260  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
261 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
243 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
262 262  
263 263  (% style="list-style-type:circle" %)
264 264  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -265,13 +265,13 @@
265 265  
266 266  (% start="3" %)
267 267  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
268 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
250 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
269 269  
270 270  (% style="list-style-type:circle" %)
271 271  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
272 272  
273 273  (% start="5" %)
274 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
256 +1. Die Option CSV Datei auswählen
275 275  
276 276  (% style="list-style-type:circle" %)
277 277  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -290,9 +290,9 @@
290 290  
291 291  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
292 292  
293 -1. Die **CSV Datei** öffnen
275 +1. Die CSV Datei öffnen
294 294  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
295 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
277 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
296 296  
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 298  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -302,11 +302,11 @@
302 302  
303 303  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
304 304  
305 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
287 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
306 306  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
307 307  )))
308 308  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
309 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
291 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
310 310  1. In die nächste Zeile springen
311 311  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
312 312  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -322,44 +322,10 @@
322 322  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
323 323  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
324 324  
325 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
326 326  
327 -(% style="float:right" %)
328 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
329 329  
330 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
331 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
332 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
333 333  
334 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
335 335  
336 -Im Dashboard auf Posteingang klicken
337 -
338 -Posteingang wird geöffnet.
339 -
340 -=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
341 -
342 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343 -
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
346 -
347 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
348 -
349 -Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
350 -
351 -Die Personenadresse wird angezeigt.
352 -
353 -Ein Brief-Icon wird angezeigt.
354 -
355 -Das Brief-Icon anklicken
356 -
357 -Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 363  **Anforderungskriterien**
364 364  
365 365  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt