Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -76,19 +76,20 @@
76	76	**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77	77	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78	78	**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79		-Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80	80
81		-[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
	80	+[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
82	82
	82	+??
	83	+
83	83	== Kontakte anlegen ==
84	84
85		-1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
	86	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Der Button Kontakt wird angezeigt.
	89	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89	89
90	90	(% start="2" %)
91		-1. Auf **Kontakt** klicken
	92	+1. Auf <Kontakt> klicken
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
...	...	@@ -141,7 +141,7 @@
141	141	== Dashboard konfigurieren ==
142	142
143	143	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
	145	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Einstellungen werden geöffnet.
...	...	@@ -154,7 +154,7 @@
154	154	(% style="float:right" %)
155	155	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156	156
157		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	158	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
158	158	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -161,7 +161,7 @@
161	161	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162	162
163	163	(% start="3" %)
164		-1. Option **Spaltenlayout** auswählen
	165	+1. Option <Spaltenlayout> auswählen
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167	167	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
...	...	@@ -183,7 +183,7 @@
183	183	(% style="float:right" %)
184	184	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185	185
186		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	187	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189	189	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -190,7 +190,7 @@
190	190
191	191	(% start="2" %)
192	192	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193		-1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	194	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194	194	1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -207,26 +207,8 @@
207	207
208	208	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209	209
210		-Im Dashboard auf Kontakte klicken
	211	+??
211	211
212		-Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
213		-
214		-Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
215		-
216		-Verschiedene Optionen werden angezeigt.
217		-
218		-Die Option Kontakte importieren auswählen
219		-
220		-Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
221		-
222		-Die Option Outlook auswählen
223		-
224		-Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
225		-
226		-Auf das Häkchen oben rechts klicken
227		-
228		-Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
229		-
230	230	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
231	231
232	232	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
...	...	@@ -258,7 +258,7 @@
258	258	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
259	259
260	260	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
261		-1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	244	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
262	262
263	263	(% style="list-style-type:circle" %)
264	264	* Die Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -265,13 +265,13 @@
265	265
266	266	(% start="3" %)
267	267	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
268		-1. Auf **Kontakte importieren** klicken
	251	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
269	269
270	270	(% style="list-style-type:circle" %)
271	271	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
272	272
273	273	(% start="5" %)
274		-1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	257	+1. Die Option CSV Datei auswählen
275	275
276	276	(% style="list-style-type:circle" %)
277	277	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
...	...	@@ -290,9 +290,9 @@
290	290
291	291	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
292	292
293		-1. Die **CSV Datei** öffnen
	276	+1. Die CSV Datei öffnen
294	294	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
295		-1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
	278	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
296	296
297	297	(% style="list-style-type:circle" %)
298	298	* Die Personenadresse wird erstellt.
...	...	@@ -302,11 +302,11 @@
302	302
303	303	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
304	304
305		-1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	288	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
306	306	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
307	307	)))
308	308	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
309		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
	292	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
310	310	1. In die nächste Zeile springen
311	311	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
312	312	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
...	...	@@ -322,44 +322,10 @@
322	322	**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
323	323	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
324	324
325		-= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
326	326
327		-(% style="float:right" %)
328		-[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
329	329
330		-Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
331		-Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
332		-Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
333	333
334		-== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
335	335
336		-Im Dashboard auf Posteingang klicken
337		-
338		-Posteingang wird geöffnet.
339		-
340		-=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
341		-
342		-== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343		-
344		-(% style="float:right" %)
345		-[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
346		-
347		-Im Dashboard auf Kontakte klicken
348		-
349		-Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
350		-
351		-Die Personenadresse wird angezeigt.
352		-
353		-Ein Brief-Icon wird angezeigt.
354		-
355		-Das Brief-Icon anklicken
356		-
357		-Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363	363	**Anforderungskriterien**
364	364
365	365	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

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