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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 118.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:24
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Auf Version 131.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -114,6 +114,37 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -126,34 +126,72 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
153 153  
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 +
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
211 +
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 +
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
221 +(% start="3" %)
222 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 +
224 +==== Spaltenlayout ändern ====
225 +
157 157  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
... ... @@ -172,60 +172,73 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 174  
175 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 +== Administration ==
176 176  
177 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
180 180  
181 -=== Beziehungen hinzufügen ===
248 +[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
182 182  
183 -(% style="float:right" %)
184 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
250 +??
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
252 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
254 +??
190 190  
191 -(% start="2" %)
192 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
256 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
258 +??
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
260 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
262 +??
205 205  
264 +==== Benutzergruppen festlegen ====
265 +
266 +??
267 +
268 +==== Wozu Benutzer? ====
269 +
270 +??
271 +
272 +==== Benutzer festlegen ====
273 +
274 +??
275 +
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
278 +(% style="float:right" %)
279 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
280 +
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
283 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
212 -Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
213 213  
214 -Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
288 +(% start="2" %)
289 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
215 215  
216 -Verschiedene Optionen werden angezeigt.
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
217 217  
218 -Die Option Kontakte importieren auswählen
294 +(% start="3" %)
295 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
219 219  
220 -Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
221 221  
222 -Die Option Outlook auswählen
300 +(% start="4" %)
301 +1. Die Option **Outlook **auswählen
223 223  
224 -Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
225 225  
226 -Auf das Häkchen oben rechts klicken
306 +(% start="5" %)
307 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
227 227  
228 -Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
229 229  
230 230  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
231 231  
... ... @@ -324,42 +324,40 @@
324 324  
325 325  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
326 326  
327 -(% style="float:right" %)
328 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
409 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
329 329  
412 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
413 +
330 330  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
331 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
332 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
415 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
416 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
333 333  
334 334  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
335 335  
336 -Im Dashboard auf Posteingang klicken
420 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
337 337  
338 -Posteingang wird geöffnet.
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Der Posteingang wird geöffnet.
339 339  
340 -=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
341 -
342 342  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343 343  
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
427 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
346 346  
347 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
430 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
348 348  
349 -Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
435 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
350 350  
351 -Die Personenadresse wird angezeigt.
437 +(% start="3" %)
438 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
352 352  
353 -Ein Brief-Icon wird angezeigt.
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
354 354  
355 -Das Brief-Icon anklicken
356 -
357 -Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 363  **Anforderungskriterien**
364 364  
365 365  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt