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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 118.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:24
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,18 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
... ... @@ -105,15 +105,47 @@
105 105  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 106  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 107  
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
109 +(% style="width:866.6px" %)
110 +|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 +|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 +|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 +|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 +|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 +|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 +|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 +|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
116 116  
119 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 +
121 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 +
125 +=== Beziehungen hinzufügen ===
126 +
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 +
130 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 +
143 +(% start="5" %)
144 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -126,34 +126,72 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
162 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
164 += Einstellungen und Administration =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 +== Einstellungen ==
167 +
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 +* Dashboard
174 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
176 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
181 +(% style="float:right" %)
182 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 +
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
188 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
153 153  
193 +(% start="4" %)
194 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="5" %)
200 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 +
206 +=== Konfiguration des Dashboards ===
207 +
208 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 +
212 +==== Dashboard konfigurieren ====
213 +
214 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 +
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
223 +(% start="3" %)
224 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 +
226 +==== Spaltenlayout ändern ====
227 +
157 157  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
... ... @@ -172,60 +172,78 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 174  
175 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
246 +== Administration ==
176 176  
177 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 180  
181 -=== Beziehungen hinzufügen ===
249 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
182 182  
183 -(% style="float:right" %)
184 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
251 +??
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
253 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
255 +[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
190 190  
191 -(% start="2" %)
192 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
257 +(% style="width:915.6px" %)
258 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
259 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)
260 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)
261 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
263 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
265 +??
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
267 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
205 205  
269 +??
270 +
271 +==== Benutzergruppen festlegen ====
272 +
273 +??
274 +
275 +==== Wozu Benutzer? ====
276 +
277 +??
278 +
279 +==== Benutzer festlegen ====
280 +
281 +??
282 +
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
285 +(% style="float:right" %)
286 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
287 +
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
290 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
211 211  
212 -Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
213 213  
214 -Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
295 +(% start="2" %)
296 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
215 215  
216 -Verschiedene Optionen werden angezeigt.
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
217 217  
218 -Die Option Kontakte importieren auswählen
301 +(% start="3" %)
302 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
219 219  
220 -Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
221 221  
222 -Die Option Outlook auswählen
307 +(% start="4" %)
308 +1. Die Option **Outlook **auswählen
223 223  
224 -Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
225 225  
226 -Auf das Häkchen oben rechts klicken
313 +(% start="5" %)
314 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
227 227  
228 -Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
229 229  
230 230  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
231 231  
... ... @@ -324,42 +324,40 @@
324 324  
325 325  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
326 326  
327 -(% style="float:right" %)
328 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
416 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
329 329  
419 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
420 +
330 330  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
331 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
332 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
422 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
423 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
333 333  
334 334  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
335 335  
336 -Im Dashboard auf Posteingang klicken
427 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
337 337  
338 -Posteingang wird geöffnet.
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Der Posteingang wird geöffnet.
339 339  
340 -=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
341 -
342 342  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343 343  
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
434 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
435 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
346 346  
347 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
437 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
438 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
348 348  
349 -Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
442 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
350 350  
351 -Die Personenadresse wird angezeigt.
444 +(% start="3" %)
445 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
352 352  
353 -Ein Brief-Icon wird angezeigt.
447 +(% style="list-style-type:circle" %)
448 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
354 354  
355 -Das Brief-Icon anklicken
356 -
357 -Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 363  **Anforderungskriterien**
364 364  
365 365  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +65.3 KB
Inhalt