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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 118.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:24
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am 2023/05/23 15:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,44 +51,24 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  == Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -149,29 +149,6 @@
149 149  (% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
153 -
154 -(% style="float:right" %)
155 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 -
157 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 -
163 -(% start="3" %)
164 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
168 -
169 -(% start="4" %)
170 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 -
175 175  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
176 176  
177 177  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  (% style="float:right" %)
184 184  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 192  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 194  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -207,159 +207,41 @@
207 207  
208 208  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
209 209  
210 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
168 +??
211 211  
212 -Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
170 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
213 213  
214 -Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
172 +??
215 215  
216 -Verschiedene Optionen werden angezeigt.
174 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
217 217  
218 -Die Option Kontakte importieren auswählen
176 +??
219 219  
220 -Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
221 -
222 -Die Option Outlook auswählen
223 -
224 -Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
225 -
226 -Auf das Häkchen oben rechts klicken
227 -
228 -Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
229 -
230 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
231 -
232 232  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
233 233  
234 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
180 +??
235 235  
236 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
237 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
238 -
239 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
240 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
241 -
242 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
243 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
244 -
245 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
246 -
247 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
248 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
249 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
250 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
251 -
252 -(% class="wikigeneratedid" %)
253 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
254 -
255 255  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
256 256  
257 -(% style="float:right" %)
258 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
184 +??
259 259  
260 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
261 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Die Kontakte werden angezeigt.
187 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
188 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
265 265  
266 -(% start="3" %)
267 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
268 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
190 +Unterstützung von Outlook 365
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
192 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
272 272  
273 -(% start="5" %)
274 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
194 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
196 +Beispiel:
278 278  
279 -(% start="6" %)
280 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
281 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
198 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
199 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
282 282  
283 -(% style="float:right" %)
284 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
201 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
288 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
289 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
290 -
291 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
292 -
293 -1. Die **CSV Datei** öffnen
294 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
295 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Personenadresse wird erstellt.
299 -
300 -(% style="float:right" %)
301 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
302 -
303 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
304 -
305 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
306 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
307 -)))
308 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
309 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
310 -1. In die nächste Zeile springen
311 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
312 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
313 -
314 -(% style="float:right" %)
315 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
316 -
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
319 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
320 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
321 -
322 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
323 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
324 -
325 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
326 -
327 -(% style="float:right" %)
328 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="148" width="285"]]
329 -
330 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
331 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
332 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
333 -
334 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
335 -
336 -Im Dashboard auf Posteingang klicken
337 -
338 -Posteingang wird geöffnet.
339 -
340 -=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
341 -
342 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
343 -
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Überschrift>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
346 -
347 -Im Dashboard auf Kontakte klicken
348 -
349 -Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
350 -
351 -Die Personenadresse wird angezeigt.
352 -
353 -Ein Brief-Icon wird angezeigt.
354 -
355 -Das Brief-Icon anklicken
356 -
357 -Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
358 -
359 -
360 -
361 -
362 -
363 363  **Anforderungskriterien**
364 364  
365 365  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt