Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Kontaktmanagement_Beispiel.png
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
  • Posteingang_Outlook_Import_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -16,6 +16,7 @@
16	16	Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17	17	zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
	19	+
19	19	= Wo findet man was? =
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
...	...	@@ -22,6 +22,8 @@
22	22
23	23	[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24	24
	26	+
	27	+
25	25	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26	26	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27	27	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
...	...	@@ -36,6 +36,8 @@
36	36
37	37	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38	38
	42	+
	43	+
39	39	== Kontaktbereiche ==
40	40
41	41	|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -68,27 +68,34 @@
68	68	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69	69	)))
70	70
71		-=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
	76	+(% class="wikigeneratedid" %)
	77	+=== Beispiel zu den Kontaktbereichen und Kontakttypen ===
72	72
73		-Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74		-Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75		-Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76		-**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77		-Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78		-**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79		-Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
	79	+??
80	80
81		-[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
	81	+[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82	82
	83	+??
	84	+
	85	+??
	86	+
	87	+??
	88	+
	89	+??
	90	+
	91	+??
	92	+
	93	+??
	94	+
83	83	== Kontakte anlegen ==
84	84
85		-1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
	97	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Der Button Kontakt wird angezeigt.
	100	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89	89
90	90	(% start="2" %)
91		-1. Auf **Kontakt** klicken
	103	+1. Auf <Kontakt> klicken
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
...	...	@@ -141,7 +141,7 @@
141	141	== Dashboard konfigurieren ==
142	142
143	143	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
	156	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Einstellungen werden geöffnet.
...	...	@@ -154,7 +154,7 @@
154	154	(% style="float:right" %)
155	155	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156	156
157		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	169	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
158	158	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -161,7 +161,7 @@
161	161	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162	162
163	163	(% start="3" %)
164		-1. Option **Spaltenlayout** auswählen
	176	+1. Option <Spaltenlayout> auswählen
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167	167	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
...	...	@@ -183,7 +183,7 @@
183	183	(% style="float:right" %)
184	184	[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185	185
186		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	198	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189	189	* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -190,7 +190,7 @@
190	190
191	191	(% start="2" %)
192	192	1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193		-1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	205	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194	194	1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -205,40 +205,10 @@
205	205
206	206	= Import der Kontakte =
207	207
208		-(% style="float:right" %)
209		-[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
210		-
211	211	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
212	212
213		-1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
	222	+??
214	214
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
217		-
218		-(% start="2" %)
219		-1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
220		-
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
223		-
224		-(% start="3" %)
225		-1. Die Option Kontakte importieren auswählen
226		-
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
229		-
230		-(% start="4" %)
231		-1. Die Option Outlook auswählen
232		-
233		-(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
235		-
236		-(% start="5" %)
237		-1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
238		-
239		-(% style="list-style-type:circle" %)
240		-* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
241		-
242	242	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
243	243
244	244	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
...	...	@@ -270,7 +270,7 @@
270	270	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
271	271
272	272	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
273		-1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	255	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
274	274
275	275	(% style="list-style-type:circle" %)
276	276	* Die Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -277,13 +277,13 @@
277	277
278	278	(% start="3" %)
279	279	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
280		-1. Auf **Kontakte importieren** klicken
	262	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
281	281
282	282	(% style="list-style-type:circle" %)
283	283	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
284	284
285	285	(% start="5" %)
286		-1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	268	+1. Die Option CSV Datei auswählen
287	287
288	288	(% style="list-style-type:circle" %)
289	289	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
...	...	@@ -302,9 +302,9 @@
302	302
303	303	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
304	304
305		-1. Die **CSV Datei** öffnen
	287	+1. Die CSV Datei öffnen
306	306	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
307		-1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
	289	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
308	308
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
310	310	* Die Personenadresse wird erstellt.
...	...	@@ -314,11 +314,11 @@
314	314
315	315	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
316	316
317		-1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	299	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
318	318	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
319	319	)))
320	320	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
321		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
	303	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
322	322	1. In die nächste Zeile springen
323	323	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
324	324	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
...	...	@@ -334,46 +334,10 @@
334	334	**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
335	335	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
336	336
337		-= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
338	338
339		-(% style="float:right" %)
340		-[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" width="304"]]
341	341
342		-Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343		-Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
344		-Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
345	345
346		-== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
347	347
348		-1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
349		-
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* Posteingang wird geöffnet.
352		-
353		-=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
354		-
355		-== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
356		-
357		-(% style="float:right" %)
358		-[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
359		-
360		-1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361		-1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362		-
363		-(% style="list-style-type:circle" %)
364		-* Die Personenadresse wird angezeigt.
365		-* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366		-
367		-(% start="3" %)
368		-1. Das Brief-Icon anklicken
369		-
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377	377	**Anforderungskriterien**
378	378
379	379	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Kontaktmanagement_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-590.4 KB

Inhalt

Posteingang_Home_Screen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-126.3 KB

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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

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Posteingang_Outlook_Import_1.png

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