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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/06/02 11:34
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am 2023/05/12 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,42 +8,36 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
22 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
28 28  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 29  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
33 33  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,329 +51,155 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="3" %)
97 97  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 101  
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 -
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
120 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
79 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 123  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
124 124  
125 125  (% start="3" %)
126 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
85 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
87 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
88 +
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
90 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
132 -
133 133  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 134  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 -* E-Mail-Signatur
96 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
97 +* E-Mail-Signaturt
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
100 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
142 142  
143 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
102 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
105 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 -
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
153 -
154 -(% style="float:right" %)
155 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 -
157 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 -
163 -(% start="3" %)
164 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
168 -
169 -(% start="4" %)
170 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 -
175 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
176 -
177 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 -
181 -=== Beziehungen hinzufügen ===
182 -
183 -(% style="float:right" %)
184 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 -
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
190 -
191 191  (% start="2" %)
192 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
108 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
111 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
205 -
206 -= Import der Kontakte =
207 -
208 -(% style="float:right" %)
209 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
210 -
211 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
212 -
213 -1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: Wo findet man was?)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
223 -
224 224  (% start="3" %)
225 -1. Die Option Kontakte importieren auswählen
114 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
116 += Anwendungsfälle =
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die Option Outlook auswählen
118 +== Anwendungsfall 1 ==
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
120 +??
235 235  
236 -(% start="5" %)
237 -1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
122 +== Anwendungsfall 2 ==
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
124 +??
241 241  
242 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
243 243  
244 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
245 245  
246 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
128 += Arbeiten mit Kontakten =
247 247  
248 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
249 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
130 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
250 250  
251 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
252 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
132 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
253 253  
254 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
255 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
134 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
256 256  
257 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
258 258  
259 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
260 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
261 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
262 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
137 +== Kontakt suchen ==
263 263  
264 -(% class="wikigeneratedid" %)
265 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
139 +Eine leistungsfähige Suche
266 266  
267 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
141 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
268 268  
269 -(% style="float:right" %)
270 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
143 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
271 271  
272 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
273 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
145 +Beispielsuche
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Kontakte werden angezeigt.
277 277  
278 -(% start="3" %)
279 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
280 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
148 +== Dublettenerkennung ==
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
150 +Unterstützung von Dublettenerkennung
284 284  
285 -(% start="5" %)
286 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
152 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
154 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
290 290  
291 -(% start="6" %)
292 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
293 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
294 294  
295 -(% style="float:right" %)
296 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
157 +== Kontakte manuell anlegen ==
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
300 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
301 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
159 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
302 302  
303 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
161 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
304 304  
305 -1. Die **CSV Datei** öffnen
306 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
307 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
163 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Personenadresse wird erstellt.
165 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
311 311  
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
167 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
314 314  
315 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
169 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
316 316  
317 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
318 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
319 -)))
320 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
321 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
322 -1. In die nächste Zeile springen
323 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
324 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
325 325  
326 -(% style="float:right" %)
327 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
172 +== Beziehungen verwalten ==
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
331 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
332 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
174 +Beziehungen zwischen Kontakten
333 333  
334 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
335 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
176 +Neue Beziehung anlegen
336 336  
337 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
178 +Suchen einer Beziehung
338 338  
339 -(% style="float:right" %)
340 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" width="304"]]
341 341  
342 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
343 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
344 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
181 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
345 345  
346 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
183 +Unterstützung von Outlook 365
347 347  
348 -1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
185 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Posteingang wird geöffnet.
187 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
352 352  
353 -=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
189 +Beispiel:
354 354  
355 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
356 356  
357 -(% style="float:right" %)
358 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
359 359  
360 -1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 -1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
193 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
365 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
195 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. Das Brief-Icon anklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -
377 377  **Anforderungskriterien**
378 378  
379 379  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -67.9 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -96.9 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -32.0 KB
Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -264.8 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -39.7 KB
Inhalt