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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:36
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 15:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,44 +51,24 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -141,7 +141,7 @@
141 141  == Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -149,29 +149,6 @@
149 149  (% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
153 -
154 -(% style="float:right" %)
155 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 -
157 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 -
163 -(% start="3" %)
164 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
168 -
169 -(% start="4" %)
170 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 -
175 175  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
176 176  
177 177  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  (% style="float:right" %)
184 184  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 192  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 194  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -205,174 +205,43 @@
205 205  
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
208 -(% style="float:right" %)
209 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
210 -
211 211  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
212 212  
213 -1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
168 +??
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
170 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
217 217  
218 -(% start="2" %)
219 -1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
172 +??
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
174 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
223 223  
224 -(% start="3" %)
225 -1. Die Option Kontakte importieren auswählen
176 +??
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die Option Outlook auswählen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
235 -
236 -(% start="5" %)
237 -1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
241 -
242 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
243 -
244 244  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
245 245  
246 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
180 +??
247 247  
248 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
249 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
250 -
251 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
252 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
253 -
254 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
255 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
256 -
257 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
258 -
259 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
260 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
261 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
262 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
263 -
264 -(% class="wikigeneratedid" %)
265 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
266 -
267 267  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
268 268  
269 -(% style="float:right" %)
270 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
184 +??
271 271  
272 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
273 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Kontakte werden angezeigt.
187 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
188 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
277 277  
278 -(% start="3" %)
279 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
280 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
190 +Unterstützung von Outlook 365
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
192 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
284 284  
285 -(% start="5" %)
286 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
194 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
196 +Beispiel:
290 290  
291 -(% start="6" %)
292 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
293 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
198 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
199 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
294 294  
295 -(% style="float:right" %)
296 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
201 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
300 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
301 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
302 -
303 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
304 -
305 -1. Die **CSV Datei** öffnen
306 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
307 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Personenadresse wird erstellt.
311 -
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
314 -
315 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
316 -
317 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
318 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
319 -)))
320 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
321 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
322 -1. In die nächste Zeile springen
323 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
324 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
325 -
326 -(% style="float:right" %)
327 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
331 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
332 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
333 -
334 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
335 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
336 -
337 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
338 -
339 -[[image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" width="304"]]
340 -
341 -Posteingang und Kontakte im Dashboard
342 -
343 -[[image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
344 -
345 -Nachrichten via Brief-Icon versenden
346 -
347 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
348 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
349 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
350 -
351 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
352 -
353 -1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Posteingang wird geöffnet.
357 -
358 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
359 -
360 -1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 -1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
365 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366 -
367 -(% start="3" %)
368 -1. Das Brief-Icon anklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
372 -
373 -
374 -
375 -
376 376  **Anforderungskriterien**
377 377  
378 378  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt