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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/06/02 11:39
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am 2023/05/09 17:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,43 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 -
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -== Kontaktbereiche ==
40 -
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
42 42  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 -
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,327 +51,131 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -== Kontakte anlegen ==
84 -
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 -
90 -(% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 -
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 -
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 -== Kontakte suchen ==
118 -
119 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
120 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
124 -
125 -(% start="3" %)
126 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 -
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
43 +Beispiele einer Organisation sind:
136 136  
137 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 -* E-Mail-Signatur
139 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
142 -
143 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
148 -
149 -(% start="3" %)
150 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 -
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
153 -
154 154  (% style="float:right" %)
155 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
52 +== Kontakttyp Person ==
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
162 162  
163 -(% start="3" %)
164 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
168 168  
169 -(% start="4" %)
170 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
174 -
175 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
176 -
177 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
180 -
181 -=== Beziehungen hinzufügen ===
182 -
183 183  (% style="float:right" %)
184 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
190 190  
191 -(% start="2" %)
192 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
71 += Anwendungsfälle =
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
73 +== Anwendungsfall 1 ==
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
75 +??
205 205  
206 -= Import der Kontakte =
77 +== Anwendungsfall 2 ==
207 207  
208 -(% style="float:right" %)
209 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
79 +??
210 210  
211 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
212 212  
213 -1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
83 += Arbeiten mit Kontakten =
217 217  
218 -(% start="2" %)
219 -1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
223 223  
224 -(% start="3" %)
225 -1. Die Option Kontakte importieren auswählen
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die Option Outlook auswählen
92 +== Kontakt suchen ==
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
94 +Eine leistungsfähige Suche
235 235  
236 -(% start="5" %)
237 -1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
241 241  
242 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
100 +Beispielsuche
243 243  
244 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
245 245  
246 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
103 +== Dublettenerkennung ==
247 247  
248 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
249 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
250 250  
251 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
252 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
253 253  
254 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
255 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
256 256  
257 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
258 258  
259 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
260 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
261 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
262 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
263 263  
264 -(% class="wikigeneratedid" %)
265 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
266 266  
267 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
268 268  
269 -(% style="float:right" %)
270 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
271 271  
272 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
273 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Die Kontakte werden angezeigt.
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
277 277  
278 -(% start="3" %)
279 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
280 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
284 284  
285 -(% start="5" %)
286 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
127 +== Beziehungen verwalten ==
287 287  
288 -(% style="list-style-type:circle" %)
289 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
290 290  
291 -(% start="6" %)
292 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
293 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
131 +Neue Beziehung anlegen
294 294  
295 -(% style="float:right" %)
296 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
133 +Suchen einer Beziehung
297 297  
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
300 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
301 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
302 302  
303 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
304 304  
305 -1. Die **CSV Datei** öffnen
306 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
307 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
138 +Unterstützung von Outlook 365
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Personenadresse wird erstellt.
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
311 311  
312 -(% style="float:right" %)
313 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
314 314  
315 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
144 +Beispiel:
316 316  
317 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
318 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
319 -)))
320 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
321 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
322 -1. In die nächste Zeile springen
323 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
324 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
325 325  
326 -(% style="float:right" %)
327 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
331 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
332 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
333 333  
334 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
335 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
336 336  
337 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
338 -
339 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
341 -
342 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
343 -
344 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
345 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
346 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
347 -
348 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
349 -
350 -1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
351 -
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Posteingang wird geöffnet.
354 -
355 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
356 -
357 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
359 -
360 -1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 -1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
365 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366 -
367 -(% start="3" %)
368 -1. Das Brief-Icon anklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
372 -
373 -
374 -
375 375  **Anforderungskriterien**
376 376  
377 377  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -67.9 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -96.9 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -14.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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Größe
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -39.7 KB
Inhalt