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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 124.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 13:27
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Auf Version 129.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -114,6 +114,37 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -126,83 +126,91 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Konfiguration des Dashboards =
162 += Einstellungen und Administration =
132 132  
133 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 +== Einstellungen ==
165 +
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 +* Dashboard
172 +* Förderungen
140 140  
141 -== Dashboard konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
151 151  
152 -=== Spaltenlayout ändern ===
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
153 153  
154 -(% style="float:right" %)
155 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 -
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
162 162  
163 -(% start="3" %)
164 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
168 168  
169 -(% start="4" %)
170 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
206 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 174  
175 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
176 176  
177 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
212 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 180  
181 -=== Beziehungen hinzufügen ===
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
182 182  
218 +(% start="3" %)
219 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
220 +
221 +==== Spaltenlayout ändern ====
222 +
183 183  (% style="float:right" %)
184 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
224 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
185 185  
186 186  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
230 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
190 190  
191 -(% start="2" %)
192 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
232 +(% start="3" %)
233 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
236 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
238 +(% start="4" %)
239 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
242 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
205 205  
244 +
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
208 208  (% style="float:right" %)
... ... @@ -216,7 +216,7 @@
216 216  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
217 217  
218 218  (% start="2" %)
219 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
258 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 222  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt