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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 124.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -78,17 +78,19 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
82 82  
83 +??
84 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
87 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
90 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
93 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -128,7 +128,7 @@
128 128  (% style="float:right" %)
129 129  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
130 130  
131 -== Konfiguration des Dashboards ==
133 += Konfiguration des Dashboards =
132 132  
133 133  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 134  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
... ... @@ -138,10 +138,10 @@
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 140  
141 -=== Dashboard konfigurieren ===
143 +== Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
146 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -149,12 +149,12 @@
149 149  (% start="3" %)
150 150  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
151 151  
152 -==== Spaltenlayout ändern ====
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
153 153  
154 154  (% style="float:right" %)
155 155  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
156 156  
157 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
159 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
158 158  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
162 162  
163 163  (% start="3" %)
164 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
166 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  (% style="float:right" %)
184 184  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
185 185  
186 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
188 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 192  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
195 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 194  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -205,40 +205,10 @@
205 205  
206 206  = Import der Kontakte =
207 207  
208 -(% style="float:right" %)
209 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
210 -
211 211  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
212 212  
213 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
212 +??
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
223 -
224 -(% start="3" %)
225 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 -1. Die Option **Outlook **auswählen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
235 -
236 -(% start="5" %)
237 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
241 -
242 242  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
243 243  
244 244  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -270,7 +270,7 @@
270 270  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
271 271  
272 272  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
273 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
245 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 276  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -277,13 +277,13 @@
277 277  
278 278  (% start="3" %)
279 279  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
280 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
252 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
281 281  
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 283  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
284 284  
285 285  (% start="5" %)
286 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
258 +1. Die Option CSV Datei auswählen
287 287  
288 288  (% style="list-style-type:circle" %)
289 289  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -302,9 +302,9 @@
302 302  
303 303  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
304 304  
305 -1. Die **CSV Datei** öffnen
277 +1. Die CSV Datei öffnen
306 306  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
307 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
279 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
308 308  
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 310  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -314,11 +314,11 @@
314 314  
315 315  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
316 316  
317 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
318 318  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
319 319  )))
320 320  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
321 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
293 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
322 322  1. In die nächste Zeile springen
323 323  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
324 324  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -334,42 +334,10 @@
334 334  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
335 335  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
336 336  
337 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
338 338  
339 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
340 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
341 341  
342 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
343 343  
344 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
345 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
346 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
347 347  
348 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
349 -
350 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
351 -
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Der Posteingang wird geöffnet.
354 -
355 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
356 -
357 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
358 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
359 -
360 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
361 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
365 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
366 -
367 -(% start="3" %)
368 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
372 -
373 373  **Anforderungskriterien**
374 374  
375 375  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt