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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 125.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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Auf Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -80,6 +80,8 @@
80 80  
81 81  [[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 +??
84 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -125,32 +125,21 @@
125 125  (% start="3" %)
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 -(% class="wikigeneratedid" %)
129 -= Einstellungen und Administration =
130 -
131 131  (% style="float:right" %)
132 132  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
133 133  
133 += Konfiguration des Dashboards =
134 +
135 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
134 134  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
135 135  
136 136  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
137 137  * E-Mail-Signatur
138 138  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
139 -* Dashboard
140 -* Förderungen
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" %)
143 -== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
143 +== Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 -
146 -== Konfiguration des Dashboards ==
147 -
148 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
149 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
150 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
151 -
152 -=== Dashboard konfigurieren ===
153 -
154 154  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
155 155  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
156 156  
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  (% start="3" %)
161 161  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
162 162  
163 -==== Spaltenlayout ändern ====
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
164 164  
165 165  (% style="float:right" %)
166 166  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -216,40 +216,22 @@
216 216  
217 217  = Import der Kontakte =
218 218  
219 -(% style="float:right" %)
220 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
221 -
222 222  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
223 223  
224 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
212 +??
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
214 +=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
228 228  
229 -(% start="2" %)
230 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
216 +??
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
218 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
234 234  
235 -(% start="3" %)
236 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
220 +??
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
222 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
240 240  
241 -(% start="4" %)
242 -1. Die Option **Outlook **auswählen
224 +??
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
246 -
247 -(% start="5" %)
248 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
252 -
253 253  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
254 254  
255 255  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -345,42 +345,10 @@
345 345  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
346 346  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
347 347  
348 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
352 352  
353 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
354 354  
355 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
356 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
357 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
358 358  
359 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
360 -
361 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Der Posteingang wird geöffnet.
365 -
366 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
367 -
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
370 -
371 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 -
384 384  **Anforderungskriterien**
385 385  
386 386  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt