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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 125.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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Auf Version 130.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -114,6 +114,37 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -125,11 +125,12 @@
125 125  (% start="3" %)
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 -(% class="wikigeneratedid" %)
159 +(% style="float:right" %)
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
161 +
129 129  = Einstellungen und Administration =
130 130  
131 -(% style="float:right" %)
132 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
164 +== Einstellungen ==
133 133  
134 134  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
135 135  
... ... @@ -139,17 +139,43 @@
139 139  * Dashboard
140 140  * Förderungen
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" %)
143 -== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 144  
176 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
146 -== Konfiguration des Dashboards ==
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
147 147  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
184 +
185 +(% start="3" %)
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
190 +
191 +(% start="4" %)
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="5" %)
198 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 +
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
205 +
148 148  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
149 149  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
150 150  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
151 151  
152 -=== Dashboard konfigurieren ===
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
153 153  
154 154  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
155 155  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -157,14 +157,14 @@
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Einstellungen werden geöffnet.
159 159  
218 +(% style="float:right" %)
219 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220 +
160 160  (% start="3" %)
161 161  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
162 162  
163 163  ==== Spaltenlayout ändern ====
164 164  
165 -(% style="float:right" %)
166 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
167 -
168 168  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
169 169  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
170 170  
... ... @@ -183,37 +183,36 @@
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
185 185  
186 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 +== Administration ==
187 187  
188 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
189 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
190 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
191 191  
192 -=== Beziehungen hinzufügen ===
248 +??
193 193  
194 -(% style="float:right" %)
195 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
250 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
196 196  
197 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
252 +??
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
254 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
201 201  
202 -(% start="2" %)
203 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
204 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
205 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
256 +??
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
258 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
209 209  
210 -(% start="5" %)
211 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
212 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
260 +??
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
262 +==== Benutzergruppen festlegen ====
216 216  
264 +??
265 +
266 +==== Wozu Benutzer? ====
267 +
268 +??
269 +
270 +==== Benutzer festlegen ====
271 +
272 +??
273 +
217 217  = Import der Kontakte =
218 218  
219 219  (% style="float:right" %)
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt