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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 125.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,19 +20,24 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -55,6 +55,8 @@
55 55  Personenadresse
56 56  
57 57  Ansprechpartner
63 +
64 +Haushaltsmitglied
58 58  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -71,7 +71,7 @@
71 71  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 72  
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
75 75  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -78,8 +78,8 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
89 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -94,26 +94,43 @@
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 101  
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
103 103  
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
112 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
113 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
114 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
107 107  
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 +=== Beziehungen hinzufügen ===
116 116  
118 +(% style="float:right" %)
119 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
120 +
121 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
128 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
129 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
133 +
134 +(% start="5" %)
135 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
136 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
140 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -125,12 +125,13 @@
125 125  (% start="3" %)
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 -(% class="wikigeneratedid" %)
129 -= Einstellungen und Administration =
130 -
131 131  (% style="float:right" %)
132 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
153 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
133 133  
155 += Einstellungen =
156 +
157 +== Über Einstellungen ==
158 +
134 134  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
135 135  
136 136  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
... ... @@ -139,17 +139,43 @@
139 139  * Dashboard
140 140  * Förderungen
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" %)
143 -== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
167 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 144  
169 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
170 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
146 -== Konfiguration des Dashboards ==
172 +(% style="float:right" %)
173 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
147 147  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
177 +
178 +(% start="3" %)
179 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
183 +
184 +(% start="4" %)
185 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
189 +
190 +(% start="5" %)
191 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
192 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
196 +
197 +=== Konfiguration des Dashboards ===
198 +
148 148  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
149 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
200 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
150 150  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
151 151  
152 -=== Dashboard konfigurieren ===
203 +==== Dashboard konfigurieren ====
153 153  
154 154  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
155 155  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -157,14 +157,14 @@
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Einstellungen werden geöffnet.
159 159  
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
213 +
160 160  (% start="3" %)
161 161  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
162 162  
163 163  ==== Spaltenlayout ändern ====
164 164  
165 -(% style="float:right" %)
166 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
167 -
168 168  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
169 169  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
170 170  
... ... @@ -182,41 +182,14 @@
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 +* (((
237 +
238 +)))
185 185  
186 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
187 187  
188 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
189 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
190 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
191 -
192 -=== Beziehungen hinzufügen ===
193 -
194 194  (% style="float:right" %)
195 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
196 -
197 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
201 -
202 -(% start="2" %)
203 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
204 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
205 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
209 -
210 -(% start="5" %)
211 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
212 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
216 -
217 -= Import der Kontakte =
218 -
219 -(% style="float:right" %)
220 220  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
221 221  
222 222  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
... ... @@ -311,7 +311,7 @@
311 311  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
312 312  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
313 313  
314 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
315 315  
316 316  1. Die **CSV Datei** öffnen
317 317  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
... ... @@ -348,7 +348,7 @@
348 348  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
349 349  
350 350  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
352 352  
353 353  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
354 354  
... ... @@ -360,14 +360,14 @@
360 360  
361 361  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 362  
387 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
389 +
363 363  (% style="list-style-type:circle" %)
364 364  * Der Posteingang wird geöffnet.
365 365  
366 366  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
367 367  
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
370 -
371 371  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 372  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 373  
... ... @@ -381,6 +381,23 @@
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 382  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 383  
408 +(% class="box infomessage" %)
409 +(((
410 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
411 +
412 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
414 +
415 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 +
418 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 +)))
421 +
422 +
423 +
424 +
384 384  **Anforderungskriterien**
385 385  
386 386  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18.8 KB
Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +97.9 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.7 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +21.0 KB
Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +266.2 KB
Inhalt