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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 125.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 16:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,44 +51,24 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -125,34 +125,23 @@
125 125  (% start="3" %)
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 -(% class="wikigeneratedid" %)
129 -= Einstellungen und Administration =
130 -
131 131  (% style="float:right" %)
132 132  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
133 133  
112 += Konfiguration des Dashboards =
113 +
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
134 134  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
135 135  
136 136  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
137 137  * E-Mail-Signatur
138 138  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
139 -* Dashboard
140 -* Förderungen
141 141  
142 -(% class="wikigeneratedid" %)
143 -== Konfiguration der E-Mail-Signatur ==
122 +== Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 -
146 -== Konfiguration des Dashboards ==
147 -
148 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
149 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
150 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
151 -
152 -=== Dashboard konfigurieren ===
153 -
154 154  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
155 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Einstellungen werden geöffnet.
... ... @@ -160,29 +160,6 @@
160 160  (% start="3" %)
161 161  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
162 162  
163 -==== Spaltenlayout ändern ====
164 -
165 -(% style="float:right" %)
166 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
167 -
168 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
169 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
170 -
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
173 -
174 -(% start="3" %)
175 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
179 -
180 -(% start="4" %)
181 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
185 -
186 186  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
187 187  
188 188  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -194,7 +194,7 @@
194 194  (% style="float:right" %)
195 195  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
196 196  
197 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
198 198  
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 200  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -201,7 +201,7 @@
201 201  
202 202  (% start="2" %)
203 203  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
204 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
205 205  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -216,40 +216,10 @@
216 216  
217 217  = Import der Kontakte =
218 218  
219 -(% style="float:right" %)
220 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
221 -
222 222  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
223 223  
224 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
168 +??
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
228 -
229 -(% start="2" %)
230 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
234 -
235 -(% start="3" %)
236 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
240 -
241 -(% start="4" %)
242 -1. Die Option **Outlook **auswählen
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
246 -
247 -(% start="5" %)
248 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
252 -
253 253  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
254 254  
255 255  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -267,120 +267,32 @@
267 267  
268 268  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
269 269  
270 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
271 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
272 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
273 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
187 +1. Programm Microsoft Excel öffnen
188 +1. Die Eigenschaften aus Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei in die Spalten der ersten Zeile einfügen
189 +1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
190 +1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
274 274  
275 -(% class="wikigeneratedid" %)
276 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
277 -
278 278  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
279 279  
280 -(% style="float:right" %)
281 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
194 +??
282 282  
283 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
284 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Die Kontakte werden angezeigt.
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
198 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
288 288  
289 -(% start="3" %)
290 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
291 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
200 +Unterstützung von Outlook 365
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
202 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
295 295  
296 -(% start="5" %)
297 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
204 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
206 +Beispiel:
301 301  
302 -(% start="6" %)
303 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
304 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
209 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
305 305  
306 -(% style="float:right" %)
307 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
211 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
311 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
312 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
313 -
314 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
315 -
316 -1. Die **CSV Datei** öffnen
317 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
318 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Personenadresse wird erstellt.
322 -
323 -(% style="float:right" %)
324 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
325 -
326 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
327 -
328 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
329 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
330 -)))
331 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
332 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
333 -1. In die nächste Zeile springen
334 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
335 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
336 -
337 -(% style="float:right" %)
338 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
342 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
343 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
344 -
345 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
346 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
347 -
348 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
349 -
350 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
352 -
353 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
354 -
355 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
356 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
357 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
358 -
359 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
360 -
361 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Der Posteingang wird geöffnet.
365 -
366 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
367 -
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
370 -
371 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
372 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
376 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
383 -
384 384  **Anforderungskriterien**
385 385  
386 386  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt