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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 126.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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Auf Version 110.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 12:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -80,6 +80,8 @@
80 80  
81 81  [[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 +??
84 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -126,19 +126,19 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
131 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
133 += Konfiguration des Dashboards =
132 132  
135 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
133 133  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
134 134  
135 135  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
136 136  * E-Mail-Signatur
137 137  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 -* Dashboard
139 -* Förderungen
140 140  
141 -== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
143 +== Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -147,43 +147,9 @@
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Die Option E-Mail auswählen
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 -
155 -(% start="4" %)
156 -1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 -
161 -(% start="5" %)
162 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 -
168 -
169 -== Konfiguration des Dashboards ==
170 -
171 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 -
175 -=== Dashboard konfigurieren ===
176 -
177 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
182 -
183 -(% start="3" %)
184 184  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
185 185  
186 -==== Spaltenlayout ändern ====
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
187 187  
188 188  (% style="float:right" %)
189 189  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -239,40 +239,10 @@
239 239  
240 240  = Import der Kontakte =
241 241  
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 -
245 245  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
246 246  
247 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
212 +??
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
257 -
258 -(% start="3" %)
259 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
260 -
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 -
264 -(% start="4" %)
265 -1. Die Option **Outlook **auswählen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 -
270 -(% start="5" %)
271 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 -
276 276  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
277 277  
278 278  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -368,42 +368,10 @@
368 368  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 369  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 370  
371 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 372  
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 375  
376 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 377  
378 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 381  
382 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 -
384 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Der Posteingang wird geöffnet.
388 -
389 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
390 -
391 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
393 -
394 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 -
407 407  **Anforderungskriterien**
408 408  
409 409  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt