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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 126.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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Auf Version 130.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -114,6 +114,37 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 +
119 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 +
123 +=== Beziehungen hinzufügen ===
124 +
125 +(% style="float:right" %)
126 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 +
128 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 +
133 +(% start="2" %)
134 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="5" %)
142 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -126,10 +126,12 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
160 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 131  = Einstellungen und Administration =
132 132  
164 +== Einstellungen ==
165 +
133 133  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
134 134  
135 135  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
... ... @@ -138,22 +138,25 @@
138 138  * Dashboard
139 139  * Förderungen
140 140  
141 -== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
174 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 144  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 145  
179 +(% style="float:right" %)
180 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 +
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Die Option E-Mail auswählen
186 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 153  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 154  
155 155  (% start="4" %)
156 -1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
192 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -165,14 +165,13 @@
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 167  
204 +=== Konfiguration des Dashboards ===
168 168  
169 -== Konfiguration des Dashboards ==
170 -
171 171  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 172  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 173  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 174  
175 -=== Dashboard konfigurieren ===
210 +==== Dashboard konfigurieren ====
176 176  
177 177  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 178  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -180,14 +180,14 @@
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Die Einstellungen werden geöffnet.
182 182  
218 +(% style="float:right" %)
219 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220 +
183 183  (% start="3" %)
184 184  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
185 185  
186 186  ==== Spaltenlayout ändern ====
187 187  
188 -(% style="float:right" %)
189 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
190 -
191 191  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 192  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
193 193  
... ... @@ -206,37 +206,36 @@
206 206  (% style="list-style-type:circle" %)
207 207  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
208 208  
209 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 +== Administration ==
210 210  
211 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
212 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
213 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
214 214  
215 -=== Beziehungen hinzufügen ===
248 +??
216 216  
217 -(% style="float:right" %)
218 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
250 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
219 219  
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
252 +??
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
254 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
224 224  
225 -(% start="2" %)
226 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
227 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
228 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
256 +??
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
258 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
232 232  
233 -(% start="5" %)
234 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
235 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
260 +??
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
262 +==== Benutzergruppen festlegen ====
239 239  
264 +??
265 +
266 +==== Wozu Benutzer? ====
267 +
268 +??
269 +
270 +==== Benutzer festlegen ====
271 +
272 +??
273 +
240 240  = Import der Kontakte =
241 241  
242 242  (% style="float:right" %)
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +74.1 KB
Inhalt