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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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am 2023/05/09 17:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,43 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 -
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -== Kontaktbereiche ==
40 -
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
42 42  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 -
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,359 +51,131 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -== Kontakte anlegen ==
84 -
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 -
90 -(% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 -
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 -
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 -== Kontakte suchen ==
118 -
119 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
120 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
124 -
125 -(% start="3" %)
126 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 -
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
132 132  
133 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
43 +Beispiele einer Organisation sind:
134 134  
135 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
136 -* E-Mail-Signatur
137 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 -* Dashboard
139 -* Förderungen
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
140 140  
141 -== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
142 -
143 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
148 -
149 -(% start="3" %)
150 -1. Die Option E-Mail auswählen
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 -
155 -(% start="4" %)
156 -1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 -
161 -(% start="5" %)
162 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 -
168 -
169 -== Konfiguration des Dashboards ==
170 -
171 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 -
175 -=== Dashboard konfigurieren ===
176 -
177 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
182 -
183 -(% start="3" %)
184 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
185 -
186 -==== Spaltenlayout ändern ====
187 -
188 188  (% style="float:right" %)
189 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
190 190  
191 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
52 +== Kontakttyp Person ==
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
196 196  
197 -(% start="3" %)
198 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
202 202  
203 -(% start="4" %)
204 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
205 205  
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
208 -
209 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
210 -
211 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
212 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
213 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
214 -
215 -=== Beziehungen hinzufügen ===
216 -
217 217  (% style="float:right" %)
218 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
219 219  
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
224 224  
225 -(% start="2" %)
226 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
227 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
228 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
71 += Anwendungsfälle =
232 232  
233 -(% start="5" %)
234 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
235 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
73 +== Anwendungsfall 1 ==
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
75 +??
239 239  
240 -= Import der Kontakte =
77 +== Anwendungsfall 2 ==
241 241  
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
79 +??
244 244  
245 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
246 246  
247 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
83 += Arbeiten mit Kontakten =
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
257 257  
258 -(% start="3" %)
259 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 263  
264 -(% start="4" %)
265 -1. Die Option **Outlook **auswählen
92 +== Kontakt suchen ==
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
94 +Eine leistungsfähige Suche
269 269  
270 -(% start="5" %)
271 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
275 275  
276 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
100 +Beispielsuche
277 277  
278 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
279 279  
280 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
103 +== Dublettenerkennung ==
281 281  
282 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
284 284  
285 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
287 287  
288 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
290 290  
291 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
292 292  
293 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" %)
299 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
300 300  
301 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
302 302  
303 -(% style="float:right" %)
304 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
305 305  
306 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Kontakte werden angezeigt.
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
311 311  
312 -(% start="3" %)
313 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 318  
319 -(% start="5" %)
320 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
127 +== Beziehungen verwalten ==
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
324 324  
325 -(% start="6" %)
326 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
131 +Neue Beziehung anlegen
328 328  
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
133 +Suchen einer Beziehung
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 336  
337 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
338 338  
339 -1. Die **CSV Datei** öffnen
340 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
138 +Unterstützung von Outlook 365
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Personenadresse wird erstellt.
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
345 345  
346 -(% style="float:right" %)
347 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
348 348  
349 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
144 +Beispiel:
350 350  
351 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 -)))
354 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 -1. In die nächste Zeile springen
357 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
359 359  
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
367 367  
368 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
370 370  
371 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 -
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 -
376 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 -
378 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 -
382 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 -
384 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Der Posteingang wird geöffnet.
388 -
389 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
390 -
391 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
393 -
394 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 -
407 407  **Anforderungskriterien**
408 408  
409 409  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -67.9 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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1 -96.9 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -14.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Größe
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt