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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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am 2023/05/16 11:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -16,20 +16,23 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
28 28  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 29  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
33 33  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 34  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,53 +51,33 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="3" %)
97 97  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 101  
102 102  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 103  
... ... @@ -117,95 +117,43 @@
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
120 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
121 121  
122 122  (% style="list-style-type:circle" %)
123 123  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
124 124  
125 125  (% start="3" %)
126 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
112 += Konfiguration des Dashboards =
132 132  
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
133 133  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
134 134  
135 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
136 136  * E-Mail-Signatur
137 137  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 -* Dashboard
139 -* Förderungen
140 140  
141 -== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
122 +== Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
148 148  
149 -(% start="3" %)
150 -1. Die Option E-Mail auswählen
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
151 151  
152 152  (% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 -
155 -(% start="4" %)
156 -1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 -
161 -(% start="5" %)
162 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 -
168 -
169 -== Konfiguration des Dashboards ==
170 -
171 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 -
175 -=== Dashboard konfigurieren ===
176 -
177 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 181  * Die Einstellungen werden geöffnet.
182 182  
183 183  (% start="3" %)
184 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
185 185  
186 -==== Spaltenlayout ändern ====
187 -
188 -(% style="float:right" %)
189 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
190 -
191 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
196 -
197 -(% start="3" %)
198 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
202 -
203 -(% start="4" %)
204 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
208 -
209 209  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
210 210  
211 211  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -215,195 +215,44 @@
215 215  === Beziehungen hinzufügen ===
216 216  
217 217  (% style="float:right" %)
218 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
147 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
219 219  
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
149 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
224 224  
225 225  (% start="2" %)
226 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
227 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
228 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
232 232  
233 233  (% start="5" %)
234 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
235 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
239 239  
240 -= Import der Kontakte =
241 -
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 -
245 245  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
246 246  
247 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
171 +Unterstützung von Outlook 365
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
173 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
175 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
177 +Beispiel:
257 257  
258 -(% start="3" %)
259 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 263  
264 -(% start="4" %)
265 -1. Die Option **Outlook **auswählen
181 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
183 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
269 269  
270 -(% start="5" %)
271 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 -
276 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
277 -
278 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
279 -
280 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
281 -
282 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
284 -
285 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
287 -
288 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
290 -
291 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
292 -
293 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
297 -
298 -(% class="wikigeneratedid" %)
299 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
300 -
301 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
302 -
303 -(% style="float:right" %)
304 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
305 -
306 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Kontakte werden angezeigt.
311 -
312 -(% start="3" %)
313 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 -
319 -(% start="5" %)
320 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
324 -
325 -(% start="6" %)
326 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
328 -
329 -(% style="float:right" %)
330 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 -
337 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 -
339 -1. Die **CSV Datei** öffnen
340 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 -
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Personenadresse wird erstellt.
345 -
346 -(% style="float:right" %)
347 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 -
349 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 -
351 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 -)))
354 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 -1. In die nächste Zeile springen
357 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
359 -
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
367 -
368 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 -
371 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 -
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 -
376 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 -
378 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 -
382 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 -
384 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Der Posteingang wird geöffnet.
388 -
389 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
390 -
391 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
393 -
394 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 -
407 407  **Anforderungskriterien**
408 408  
409 409  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
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