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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 126.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/25 09:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,6 +16,7 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
... ... @@ -22,6 +22,8 @@
22 22  
23 23  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
26 +
27 +
25 25  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 26  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
... ... @@ -36,14 +36,12 @@
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 -== Kontaktbereiche ==
40 40  
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
42 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 44  
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,44 +51,24 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 -
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -126,86 +126,29 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
112 += Konfiguration des Dashboards =
132 132  
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
133 133  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
134 134  
135 135  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
136 136  * E-Mail-Signatur
137 137  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 -* Dashboard
139 -* Förderungen
140 140  
141 -== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
122 +== Dashboard konfigurieren ==
142 142  
143 143  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die Einstellungen werden geöffnet.
148 148  
149 149  (% start="3" %)
150 -1. Die Option E-Mail auswählen
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 -
155 -(% start="4" %)
156 -1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 -
161 -(% start="5" %)
162 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 -
168 -
169 -== Konfiguration des Dashboards ==
170 -
171 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 -
175 -=== Dashboard konfigurieren ===
176 -
177 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
182 -
183 -(% start="3" %)
184 184  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
185 185  
186 -==== Spaltenlayout ändern ====
187 -
188 -(% style="float:right" %)
189 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
190 -
191 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
196 -
197 -(% start="3" %)
198 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
202 -
203 -(% start="4" %)
204 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
205 -
206 -(% style="list-style-type:circle" %)
207 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
208 -
209 209  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
210 210  
211 211  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
... ... @@ -217,7 +217,7 @@
217 217  (% style="float:right" %)
218 218  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
219 219  
220 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 223  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -224,7 +224,7 @@
224 224  
225 225  (% start="2" %)
226 226  1. Den gewünschten Kontakt anklicken
227 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
228 228  1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -239,40 +239,10 @@
239 239  
240 240  = Import der Kontakte =
241 241  
242 -(% style="float:right" %)
243 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 -
245 245  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
246 246  
247 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
168 +??
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="2" %)
253 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
257 -
258 -(% start="3" %)
259 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
260 -
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
263 -
264 -(% start="4" %)
265 -1. Die Option **Outlook **auswählen
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
269 -
270 -(% start="5" %)
271 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 -
276 276  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
277 277  
278 278  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -304,7 +304,7 @@
304 304  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
305 305  
306 306  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
201 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 308  
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 310  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -311,13 +311,13 @@
311 311  
312 312  (% start="3" %)
313 313  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
208 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
315 315  
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 317  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 318  
319 319  (% start="5" %)
320 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
214 +1. Die Option CSV Datei auswählen
321 321  
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 323  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -336,9 +336,9 @@
336 336  
337 337  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 338  
339 -1. Die **CSV Datei** öffnen
233 +1. Die CSV Datei öffnen
340 340  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
235 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
342 342  
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 344  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -348,11 +348,11 @@
348 348  
349 349  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 350  
351 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
245 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 352  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 353  )))
354 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
248 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
249 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
356 356  1. In die nächste Zeile springen
357 357  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 358  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -365,45 +365,13 @@
365 365  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 366  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
367 367  
368 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
262 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
369 369  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 370  
371 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 372  
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 375  
376 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 377  
378 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 381  
382 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 -
384 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Der Posteingang wird geöffnet.
388 -
389 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
390 -
391 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
393 -
394 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 -
401 -(% start="3" %)
402 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 -
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 -
407 407  **Anforderungskriterien**
408 408  
409 409  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt