Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/05/30 16:18

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -76,19 +76,20 @@
  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
--Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
++[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
++??
++
  == Kontakte anlegen ==
--1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
++1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button Kontakt wird angezeigt.
++* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Auf **Kontakt** klicken
++1. Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
@@ -126,70 +126,35 @@
 . Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
--= Einstellungen und Administration =
++= Konfiguration des Dashboards =
--== Einstellungen ==
--
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
--* Dashboard
--* Förderungen
--=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
++== Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
++1. Die Option <Einstellungen> auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Die Option E-Mail auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Signatur eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--
--=== Konfiguration des Dashboards ===
--
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
--Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
--
--==== Dashboard konfigurieren ====
--
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
 . Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--==== Spaltenlayout ändern ====
++=== Spaltenlayout ändern ===
  (% style="float:right" %)
  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
++1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
 . Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -196,7 +196,7 @@
  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Option **Spaltenlayout** auswählen
++1. Option <Spaltenlayout> auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
@@ -218,7 +218,7 @@
  (% style="float:right" %)
  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
++1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
@@ -225,7 +225,7 @@
  (% start="2" %)
 . Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option **Beziehungen** auswählen
++1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
 . Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -240,40 +240,10 @@
  = Import der Kontakte =
--(% style="float:right" %)
--[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
--
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++??
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Die Option **Outlook **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
--
  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
@@ -305,7 +305,7 @@
  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
 . Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Kontakte werden angezeigt.
@@ -312,13 +312,13 @@
  (% start="3" %)
 . Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf **Kontakte importieren** klicken
++1. Auf <Kontakte importieren> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Die Option **CSV Datei **auswählen
++1. Die Option CSV Datei auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
@@ -337,9 +337,9 @@
  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--1. Die **CSV Datei** öffnen
++1. Die CSV Datei öffnen
 . Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
++1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Personenadresse wird erstellt.
@@ -349,11 +349,11 @@
  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
++1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
  )))
 . Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
 . In die nächste Zeile springen
 . Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
 . In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
@@ -369,42 +369,10 @@
  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
--== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
--Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
--Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
--Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
--== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
--
--1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Posteingang wird geöffnet.
--
--== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
--
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird angezeigt.
--* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Das **Brief-Icon** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Posteingang_Home_Screen.png

Author

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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

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Inhalt

Posteingang_Outlook_Import_1.png

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