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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 127.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:28
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Auf Version 114.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -126,21 +126,19 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
132 132  
133 -== Einstellungen ==
134 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 -* Dashboard
141 -* Förderungen
142 142  
143 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 146  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
... ... @@ -149,42 +149,9 @@
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="3" %)
152 -1. Die Option E-Mail auswählen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
156 -
157 -(% start="4" %)
158 -1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
162 -
163 -(% start="5" %)
164 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
165 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
169 -
170 -=== Konfiguration des Dashboards ===
171 -
172 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
173 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
174 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
175 -
176 -==== Dashboard konfigurieren ====
177 -
178 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
183 -
184 -(% start="3" %)
185 185  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 186  
187 -==== Spaltenlayout ändern ====
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
188 188  
189 189  (% style="float:right" %)
190 190  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -240,40 +240,10 @@
240 240  
241 241  = Import der Kontakte =
242 242  
243 -(% style="float:right" %)
244 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245 -
246 246  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
247 247  
248 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
210 +??
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
252 -
253 -(% start="2" %)
254 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
258 -
259 -(% start="3" %)
260 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
264 -
265 -(% start="4" %)
266 -1. Die Option **Outlook **auswählen
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
270 -
271 -(% start="5" %)
272 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
276 -
277 277  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
278 278  
279 279  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -369,42 +369,24 @@
369 369  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 370  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
371 371  
372 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
307 += Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
373 373  
374 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
309 +??
376 376  
377 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
311 +=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
378 378  
379 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
380 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
313 +??
382 382  
383 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
315 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
384 384  
385 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
317 +??
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Der Posteingang wird geöffnet.
319 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
389 389  
390 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
321 +??
391 391  
392 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
394 394  
395 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
400 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
401 -
402 -(% start="3" %)
403 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 -
408 408  **Anforderungskriterien**
409 409  
410 410  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt