Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57

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am 2023/06/06 17:28

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:36

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -126,21 +126,19 @@
 . Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
--= Einstellungen und Administration =
++= Konfiguration des Dashboards =
--== Einstellungen ==
--
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
--* Dashboard
--* Förderungen
--=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
++== Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
 . Die Option **Einstellungen** auswählen
@@ -149,42 +149,9 @@
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Die Option E-Mail auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Signatur eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--
--=== Konfiguration des Dashboards ===
--
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
--Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
--
--==== Dashboard konfigurieren ====
--
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
 . Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--==== Spaltenlayout ändern ====
++=== Spaltenlayout ändern ===
  (% style="float:right" %)
  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
@@ -245,31 +245,31 @@
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
++1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
++1. Die Option Kontakte importieren auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Die Option **Outlook **auswählen
++1. Die Option Outlook auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
++1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
@@ -371,40 +371,43 @@
  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
++[[image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" width="304"]]
--== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
++Posteingang und Kontakte im Dashboard
++[[image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" width="285"]]
++
++Nachrichten via Brief-Icon versenden
++
  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
--Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
--Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
++Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
++Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
--1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
++1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Posteingang wird geöffnet.
++* Posteingang wird geöffnet.
  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
++1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
++1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Personenadresse wird angezeigt.
  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Das **Brief-Icon** anklicken
++1. Das Brief-Icon anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
++
++
++
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt