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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 127.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 15:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,19 +20,25 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -55,6 +55,8 @@
55 55  Personenadresse
56 56  
57 57  Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
58 58  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -68,17 +68,14 @@
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 +Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und einen in Berlin (**Organisationsadresse 2**).
84 +Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
85 +Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
86 +Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
82 82  
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
... ... @@ -94,26 +94,42 @@
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
102 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
105 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 101  
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
107 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
103 103  
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
109 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
110 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
111 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
107 107  
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
113 +== Beziehungen hinzufügen ==
116 116  
115 +(% style="float:right" %)
116 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
117 +
118 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
122 +
123 +(% start="2" %)
124 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
125 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
126 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
130 +
131 +(% start="5" %)
132 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
133 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
137 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -126,11 +126,11 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
150 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
152 += Einstellungen =
132 132  
133 -== Einstellungen ==
154 +== Über Einstellungen ==
134 134  
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
... ... @@ -145,17 +145,20 @@
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 146  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 147  
169 +(% style="float:right" %)
170 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
171 +
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Einstellungen werden geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="3" %)
152 -1. Die Option E-Mail auswählen
176 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
156 156  
157 157  (% start="4" %)
158 -1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
182 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -170,77 +170,14 @@
170 170  === Konfiguration des Dashboards ===
171 171  
172 172  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
173 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
197 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
174 174  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
175 175  
176 -==== Dashboard konfigurieren ====
177 177  
178 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
201 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
202 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
183 -
184 -(% start="3" %)
185 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
186 -
187 -==== Spaltenlayout ändern ====
188 -
189 189  (% style="float:right" %)
190 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
191 -
192 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
193 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
197 -
198 -(% start="3" %)
199 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
203 -
204 -(% start="4" %)
205 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
209 -
210 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
211 -
212 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
213 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
214 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
215 -
216 -=== Beziehungen hinzufügen ===
217 -
218 -(% style="float:right" %)
219 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
220 -
221 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
225 -
226 -(% start="2" %)
227 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
228 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
229 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
233 -
234 -(% start="5" %)
235 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
236 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
240 -
241 -= Import der Kontakte =
242 -
243 -(% style="float:right" %)
244 244  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
245 245  
246 246  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
... ... @@ -335,8 +335,35 @@
335 335  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
336 336  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
337 337  
338 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
299 +(% class="box infomessage" %)
300 +(((
301 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
302 +)))
339 339  
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +**Weglassen von hier...**
311 +
312 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 +* Anrede
315 +* Titel (wenn vorhanden)
316 +* Vorname
317 +* Nachname
318 +* Land
319 +* PLZ
320 +* Ort
321 +* Mobiltelefon
322 +)))
323 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
324 +
325 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
327 +
340 340  1. Die **CSV Datei** öffnen
341 341  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
342 342  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -347,7 +347,8 @@
347 347  (% style="float:right" %)
348 348  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
349 349  
350 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 +Organisationsadresse aus Import erstellen
351 351  
352 352  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
353 353  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -369,10 +369,13 @@
369 369  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
370 370  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
371 371  
361 +(% class="wikigeneratedid" %)
362 +.**..bis hier**
363 +
372 372  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
373 373  
374 374  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
375 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
367 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
376 376  
377 377  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
378 378  
... ... @@ -380,18 +380,18 @@
380 380  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
381 381  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
382 382  
383 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
375 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
384 384  
385 385  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
386 386  
379 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
381 +
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 388  * Der Posteingang wird geöffnet.
389 389  
390 390  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
391 391  
392 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
393 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
394 -
395 395  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
396 396  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
397 397  
... ... @@ -405,31 +405,16 @@
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 406  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
407 407  
408 -**Anforderungskriterien**
400 +(% class="box infomessage" %)
401 +(((
402 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
409 409  
410 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
411 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
412 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
404 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
405 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
413 413  
414 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
407 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
408 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
415 415  
416 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
417 -
418 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
419 -
420 -(% class="wikigeneratedid" %)
421 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
422 -
423 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
424 -
425 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
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427 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
428 -
429 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
430 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
431 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
432 -
433 -**Beispieldatei**
434 -
435 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
410 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
411 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
412 +)))
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