Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -16,6 +16,7 @@
  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
++
  = Wo findet man was? =
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
@@ -22,6 +22,8 @@
  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
++
++
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
@@ -36,14 +36,12 @@
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
--== Kontaktbereiche ==
--|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
--Ansprechpartner
--)))|(((
++== Kontakttypen ==
++
++|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
  Eine Organisation ist eine juristische Person.
  Beispiele einer Organisation sind:
@@ -51,44 +51,24 @@
  * Verein
  * Stiftung
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
--
--Ansprechpartner
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
  Beispiele eines Haushalts sind:(((
  * Familie
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
--
--Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
--Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
--Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
--**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
--Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
--**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
--Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--
--[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
--
  == Kontakte anlegen ==
--1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
++1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button Kontakt wird angezeigt.
++* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Auf **Kontakt** klicken
++1. Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
@@ -126,87 +126,29 @@
 . Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
--= Einstellungen und Administration =
++= Konfiguration des Dashboards =
--== Einstellungen ==
--
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
--* Dashboard
--* Förderungen
--=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
++== Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
++1. Die Option <Einstellungen> auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Die Option E-Mail auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Signatur eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--
--=== Konfiguration des Dashboards ===
--
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
--Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
--
--==== Dashboard konfigurieren ====
--
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
--(% start="3" %)
 . Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--==== Spaltenlayout ändern ====
--
--(% style="float:right" %)
--[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **Spaltenlayout** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
--
  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
@@ -218,7 +218,7 @@
  (% style="float:right" %)
  [[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
++1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
@@ -225,7 +225,7 @@
  (% start="2" %)
 . Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option **Beziehungen** auswählen
++1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
 . Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -240,40 +240,10 @@
  = Import der Kontakte =
--(% style="float:right" %)
--[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
--
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++??
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Die Option **Outlook **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
--
  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
@@ -305,7 +305,7 @@
  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
 . Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Kontakte werden angezeigt.
@@ -312,13 +312,13 @@
  (% start="3" %)
 . Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf **Kontakte importieren** klicken
++1. Auf <Kontakte importieren> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Die Option **CSV Datei **auswählen
++1. Die Option CSV Datei auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
@@ -337,29 +337,26 @@
  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--1. Die **CSV Datei** öffnen
--1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
++??
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird erstellt.
++==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++1. Die CSV Datei öffnen(((
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
--==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
++(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) (%%)Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
--1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
++Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
  )))
--1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
++1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
++1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
 . In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
++1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
 . In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
@@ -366,45 +366,17 @@
  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
++**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
--= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
++Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
++Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
--Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
--Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
--Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
--== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
--1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Posteingang wird geöffnet.
--== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
--
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird angezeigt.
--* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Das **Brief-Icon** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

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Kontaktmanagement_Beispiel.png

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Posteingang_Home_Screen.png

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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

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Posteingang_Outlook_Import_1.png

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