Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 128.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -80,6 +80,8 @@
80 80  
81 81  [[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 +??
84 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -126,68 +126,30 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
131 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
133 += Konfiguration des Dashboards =
132 132  
133 -== Einstellungen ==
134 -
135 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 -* Dashboard
141 -* Förderungen
142 142  
143 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
143 +== Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 146  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 147  
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
150 -
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Die Einstellungen werden geöffnet.
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
159 -
160 -(% start="4" %)
161 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
168 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
172 -
173 -=== Konfiguration des Dashboards ===
174 -
175 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
176 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
177 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
178 -
179 -==== Dashboard konfigurieren ====
180 -
181 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
182 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
186 -
187 -(% start="3" %)
188 188  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 -==== Spaltenlayout ändern ====
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
191 191  
192 192  (% style="float:right" %)
193 193  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -243,40 +243,22 @@
243 243  
244 244  = Import der Kontakte =
245 245  
246 -(% style="float:right" %)
247 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
248 -
249 249  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
250 250  
251 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
212 +??
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
214 +=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
216 +??
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
218 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
220 +??
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
222 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Die Option **Outlook **auswählen
224 +??
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
273 -
274 -(% start="5" %)
275 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
279 -
280 280  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
281 281  
282 282  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -372,42 +372,10 @@
372 372  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
373 373  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
374 374  
375 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
376 376  
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
379 379  
380 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
381 381  
382 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
383 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
384 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
385 385  
386 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
387 -
388 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Der Posteingang wird geöffnet.
392 -
393 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 -
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
397 -
398 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
399 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
403 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
404 -
405 -(% start="3" %)
406 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
410 -
411 411  **Anforderungskriterien**
412 412  
413 413  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt