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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 128.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:35
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Auf Version 115.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -126,68 +126,30 @@
126 126  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 127  
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
132 132  
133 -== Einstellungen ==
134 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
137 137  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 138  * E-Mail-Signatur
139 139  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 -* Dashboard
141 -* Förderungen
142 142  
143 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
144 144  
145 145  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 146  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 147  
148 -(% style="float:right" %)
149 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
150 -
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Die Einstellungen werden geöffnet.
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
159 -
160 -(% start="4" %)
161 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
168 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
172 -
173 -=== Konfiguration des Dashboards ===
174 -
175 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
176 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
177 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
178 -
179 -==== Dashboard konfigurieren ====
180 -
181 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
182 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
186 -
187 -(% start="3" %)
188 188  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 -==== Spaltenlayout ändern ====
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
191 191  
192 192  (% style="float:right" %)
193 193  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
... ... @@ -243,40 +243,10 @@
243 243  
244 244  = Import der Kontakte =
245 245  
246 -(% style="float:right" %)
247 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
248 -
249 249  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
250 250  
251 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
210 +??
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
255 -
256 -(% start="2" %)
257 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
261 -
262 -(% start="3" %)
263 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
267 -
268 -(% start="4" %)
269 -1. Die Option **Outlook **auswählen
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
273 -
274 -(% start="5" %)
275 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
279 -
280 280  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
281 281  
282 282  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -372,42 +372,22 @@
372 372  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
373 373  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
374 374  
375 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
307 += Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
376 376  
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
379 -
380 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
381 -
382 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
383 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
384 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
385 -
386 386  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
387 387  
388 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
311 +??
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Der Posteingang wird geöffnet.
313 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
392 392  
393 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
315 +??
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
317 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
397 397  
398 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
399 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
319 +??
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
403 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
404 404  
405 -(% start="3" %)
406 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
410 -
411 411  **Anforderungskriterien**
412 412  
413 413  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt