Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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Zusammenfassung
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Details
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import - Inhalt
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... ... @@ -20,18 +20,19 @@ 20 20 21 21 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" 22 22 23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="4 06" width="877"]]23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]] 24 24 25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 25 +(% style="width:939.6px" %) 26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung 27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 27 27 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width: 1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width: 1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width: 1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 31 31 (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width: 1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width: 1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width: 1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 35 35 Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 36 36 37 37 = Über Kontakte (Grundlegendes) = ... ... @@ -105,15 +105,47 @@ 105 105 **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 106 106 \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 107 107 108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 109 -|**Name**|ja|ja|ja 110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja 111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja 113 -|**Telefon**|ja|ja|ja 114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja 115 -|**Web**|nein|ja|nein 109 +(% style="width:866.6px" %) 110 +|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt 111 +|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 112 +|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 113 +|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein 114 +|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 115 +|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 116 +|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 117 +|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein 116 116 119 +== Beziehungen zwischen Kontakten == 120 + 121 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 122 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 123 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 124 + 125 +=== Beziehungen hinzufügen === 126 + 127 +(% style="float:right" %) 128 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 129 + 130 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 131 + 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 134 + 135 +(% start="2" %) 136 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken 137 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen 138 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 139 + 140 +(% style="list-style-type:circle" %) 141 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 142 + 143 +(% start="5" %) 144 +1. Das Eingabeformular ausfüllen 145 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 146 + 147 +(% style="list-style-type:circle" %) 148 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 149 + 117 117 == Kontakte suchen == 118 118 119 119 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken ... ... @@ -152,13 +152,13 @@ 152 152 * Die Einstellungen werden geöffnet. 153 153 154 154 (% start="3" %) 155 -1. Die Option** 188 +1. Die Option** E-Mail** auswählen 156 156 157 157 (% style="list-style-type:circle" %) 158 158 * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet. 159 159 160 160 (% start="4" %) 161 -1. Das** 194 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen 162 162 163 163 (% style="list-style-type:circle" %) 164 164 * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet. ... ... @@ -173,7 +173,7 @@ 173 173 === Konfiguration des Dashboards === 174 174 175 175 Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 176 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 209 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar. 177 177 Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht. 178 178 179 179 ==== Dashboard konfigurieren ==== ... ... @@ -184,14 +184,14 @@ 184 184 (% style="list-style-type:circle" %) 185 185 * Die Einstellungen werden geöffnet. 186 186 220 +(% style="float:right" %) 221 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 222 + 187 187 (% start="3" %) 188 188 1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 189 189 190 190 ==== Spaltenlayout ändern ==== 191 191 192 -(% style="float:right" %) 193 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 194 - 195 195 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 196 196 1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 197 197 ... ... @@ -210,37 +210,93 @@ 210 210 (% style="list-style-type:circle" %) 211 211 * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 212 212 213 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==246 +== Administration == 214 214 215 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 216 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 217 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 248 +=== Zum Administrationsbereich gelangen === 218 218 219 -=== Beziehungen hinzufügen === 250 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HE-Mail-Signaturkonfigurieren]]) 251 +1. Die Option **Administration **auswählen 220 220 221 -(% style=" float:right" %)222 - [[Beziehungenhinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]253 +(% style="list-style-type:circle" %) 254 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet. 223 223 224 - 1.Im Dashboard auf**Kontakte**klicken256 +=== Wozu Rollen und Rechte? === 225 225 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 258 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**. 259 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**. 260 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**. 228 228 229 -(% start="2" %) 230 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 231 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen 232 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 262 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte === 233 233 234 -(% style="list-style-type:circle" %) 235 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 264 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]] 236 236 237 -(% start="5" %) 238 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 239 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 240 240 241 -(% style="list-style-type:circle" %) 242 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 267 +(% style="width:915.6px" %) 268 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung 269 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)((( 270 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten" 271 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar) 243 243 273 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**). 274 +))) 275 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)((( 276 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden 277 + 278 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten. 279 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**. 280 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat. 281 +))) 282 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)((( 283 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden 284 + 285 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**. 286 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant. 287 +))) 288 + 289 +(% class="box infomessage" %) 290 +((( 291 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**: 292 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**). 293 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**). 294 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**). 295 +))) 296 + 297 +=== Das Administrationsmenü === 298 + 299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 300 + 301 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="441" style="float:left" width="245"]] 302 + 303 +(% style="width:907.6px" %) 304 +|=(% style="width: 232px;" %)Nummer|=(% style="width: 674px;" %)Beschreibung/Anleitung 305 +|(% style="width:232px" %)**1**|(% style="width:674px" %) 306 +|(% style="width:232px" %)**2**|(% style="width:674px" %) 307 +|(% style="width:232px" %)**3**|(% style="width:674px" %) 308 +|(% style="width:232px" %)**4**|(% style="width:674px" %) 309 +|(% style="width:232px" %)**5**|(% style="width:674px" %) 310 +|(% style="width:232px" %)**6**|(% style="width:674px" %) 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 +==== Lizenznehmer ändern ==== 324 + 325 +Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen 326 + 327 +Infos über Lizenzen werden aufgezeigt 328 + 329 +==== Benutzer festlegen ==== 330 + 331 +?? 332 + 244 244 = Import der Kontakte = 245 245 246 246 (% style="float:right" %)
- Administration_3_Ebenen.png
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- NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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