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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 128.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:35
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Auf Version 195.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/08 10:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,19 +20,25 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
41 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -55,6 +55,8 @@
55 55  Personenadresse
56 56  
57 57  Ansprechpartner
64 +
65 +Haushaltsmitglied
58 58  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -70,8 +70,22 @@
70 70  
71 71  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 72  
81 +Neues Beispiel (Stand08-2023) (oder anhand eines kurzen Comics beschreiben?)
82 +
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person**. Er ist eine natürliche Person und hat eine **Personenadresse:** Er wohnt in München, in der Münchener-Straße 123.
84 +Vor einigen Jahren hat Alfred Ella geheiratet. Ella hat Alfreds Nachnamen bei der Hochzeit angenommen.
85 +Alfred hat beschlossen, in Ellas Wohnung zu ziehen. Seine alte Wohnung behält er als **Nebenwohnsitz **(**Personenadresse**).
86 +Alfred ist also ein **Haushaltsmitglied **des **Haushalts **Analog in Ellas Wohnung, in diesem Fall wohnen sie gemeinsam (**Haushalt**) in Hamburg, See-Straße 49 (**Haushaltsadresse**).
87 +In Hamburg arbeitet Alfred in einer neuen Firma für Software (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in Hamburg, Meer-Straße 15 (**Organisationsadresse 1**) und einen Sitz in Berlin (**Organisationsadresse 2**). Da Alfred in Hamburg arbeitet, ist er nur **Ansprechpartner **der **Organisationsadresse 1**.
88 +**Beruflich **kann man Alfred über die **Organisationsadresse 1** als **Ansprechpartner **erreichen.
89 +**Privat **kann man Alfred am besten als **Haushaltsmitglied **über die **Haushaltsadresse **erreichen.
90 +Er hat zwar seine **alte Wohnung **(**Personenadresse**) nicht aufgegeben, aber hält sich öfter im Haushalt auf.
91 +
92 +
93 +
94 +
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
96 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
75 75  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -78,8 +78,8 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
104 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -94,26 +94,42 @@
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
119 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
122 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 101  
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
124 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
103 103  
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
126 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
127 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
128 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
107 107  
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
130 +== Beziehungen hinzufügen ==
116 116  
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
134 +
135 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
139 +
140 +(% start="2" %)
141 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
142 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
143 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
147 +
148 +(% start="5" %)
149 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
150 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
154 +
117 117  == Kontakte suchen ==
118 118  
119 119  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -128,9 +128,9 @@
128 128  (% style="float:right" %)
129 129  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
169 += Einstellungen =
132 132  
133 -== Einstellungen ==
171 +== Über Einstellungen ==
134 134  
135 135  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
136 136  
... ... @@ -152,13 +152,13 @@
152 152  * Die Einstellungen werden geöffnet.
153 153  
154 154  (% start="3" %)
155 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
193 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
156 156  
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
159 159  
160 160  (% start="4" %)
161 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
199 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
162 162  
163 163  (% style="list-style-type:circle" %)
164 164  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  === Konfiguration des Dashboards ===
174 174  
175 175  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
176 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
214 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
177 177  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
178 178  
179 179  ==== Dashboard konfigurieren ====
... ... @@ -184,14 +184,14 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Die Einstellungen werden geöffnet.
186 186  
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
227 +
187 187  (% start="3" %)
188 188  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 190  ==== Spaltenlayout ändern ====
191 191  
192 -(% style="float:right" %)
193 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
194 -
195 195  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
196 196  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
197 197  
... ... @@ -209,41 +209,14 @@
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 211  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
250 +* (((
251 +
252 +)))
212 212  
213 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
254 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
255 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
214 214  
215 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
216 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
217 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
218 -
219 -=== Beziehungen hinzufügen ===
220 -
221 221  (% style="float:right" %)
222 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
223 -
224 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
228 -
229 -(% start="2" %)
230 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
231 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
232 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
236 -
237 -(% start="5" %)
238 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
239 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
243 -
244 -= Import der Kontakte =
245 -
246 -(% style="float:right" %)
247 247  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
248 248  
249 249  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
... ... @@ -338,8 +338,41 @@
338 338  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
339 339  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
340 340  
341 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
342 342  
353 +
354 +
355 +
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
359 +)))
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +**Weglassen von hier...**
368 +
369 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
370 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
371 +* Anrede
372 +* Titel (wenn vorhanden)
373 +* Vorname
374 +* Nachname
375 +* Land
376 +* PLZ
377 +* Ort
378 +* Mobiltelefon
379 +)))
380 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
381 +
382 +==== ====
383 +
384 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
385 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
386 +
343 343  1. Die **CSV Datei** öffnen
344 344  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
345 345  1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
... ... @@ -350,7 +350,8 @@
350 350  (% style="float:right" %)
351 351  [[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
352 352  
353 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
397 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
398 +Organisationsadresse aus Import erstellen
354 354  
355 355  1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 356  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
... ... @@ -372,10 +372,13 @@
372 372  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
373 373  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
374 374  
420 +(% class="wikigeneratedid" %)
421 +.**..bis hier**
422 +
375 375  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
376 376  
377 377  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
426 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
379 379  
380 380  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
381 381  
... ... @@ -383,18 +383,18 @@
383 383  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
384 384  Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
385 385  
386 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
434 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
387 387  
388 388  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
389 389  
438 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
439 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
440 +
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 391  * Der Posteingang wird geöffnet.
392 392  
393 393  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
397 -
398 398  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
399 399  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
400 400  
... ... @@ -408,31 +408,18 @@
408 408  (% style="list-style-type:circle" %)
409 409  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
410 410  
411 -**Anforderungskriterien**
459 +(% class="box infomessage" %)
460 +(((
461 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
412 412  
413 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
414 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
415 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
463 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
464 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
416 416  
417 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
466 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
467 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
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419 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
469 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
470 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
471 +)))
420 420  
421 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
422 -
423 -(% class="wikigeneratedid" %)
424 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
425 -
426 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
427 -
428 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
429 -
430 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
431 -
432 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
433 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
434 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
435 -
436 -**Beispieldatei**
437 -
438 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
473 +
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