Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 128.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 23.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,43 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 -
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -== Kontaktbereiche ==
40 -
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
42 42  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 -
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,363 +51,131 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -== Kontakte anlegen ==
84 -
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 -
90 -(% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 -
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 -
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 -== Kontakte suchen ==
118 -
119 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
120 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
121 -
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
124 -
125 -(% start="3" %)
126 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
127 -
128 128  (% style="float:right" %)
129 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
130 130  
131 -= Einstellungen und Administration =
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
132 132  
133 -== Einstellungen ==
43 +Beispiele einer Organisation sind:
134 134  
135 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
136 136  
137 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
138 -* E-Mail-Signatur
139 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
140 -* Dashboard
141 -* Förderungen
142 -
143 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
144 -
145 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
146 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
147 -
148 148  (% style="float:right" %)
149 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
52 +== Kontakttyp Person ==
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
159 159  
160 -(% start="4" %)
161 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
168 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
172 -
173 -=== Konfiguration des Dashboards ===
174 -
175 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
176 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
177 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
178 -
179 -==== Dashboard konfigurieren ====
180 -
181 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
182 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
186 -
187 -(% start="3" %)
188 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 -
190 -==== Spaltenlayout ändern ====
191 -
192 192  (% style="float:right" %)
193 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
194 194  
195 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
196 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
71 += Anwendungsfälle =
206 206  
207 -(% start="4" %)
208 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
73 +== Anwendungsfall 1 ==
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
75 +??
212 212  
213 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
77 +== Anwendungsfall 2 ==
214 214  
215 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
216 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
217 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
79 +??
218 218  
219 -=== Beziehungen hinzufügen ===
220 220  
221 -(% style="float:right" %)
222 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
223 223  
224 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
83 += Arbeiten mit Kontakten =
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
228 228  
229 -(% start="2" %)
230 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
231 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
232 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
236 236  
237 -(% start="5" %)
238 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
239 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
92 +== Kontakt suchen ==
243 243  
244 -= Import der Kontakte =
94 +Eine leistungsfähige Suche
245 245  
246 -(% style="float:right" %)
247 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
248 248  
249 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
250 250  
251 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
100 +Beispielsuche
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
103 +== Dublettenerkennung ==
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Die Option **Outlook **auswählen
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
273 273  
274 -(% start="5" %)
275 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
279 279  
280 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
281 281  
282 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
283 283  
284 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
285 285  
286 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
287 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
288 288  
289 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
290 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
291 291  
292 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
293 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
127 +== Beziehungen verwalten ==
294 294  
295 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
296 296  
297 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
298 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
299 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
300 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
131 +Neue Beziehung anlegen
301 301  
302 -(% class="wikigeneratedid" %)
303 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
133 +Suchen einer Beziehung
304 304  
305 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
306 306  
307 -(% style="float:right" %)
308 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
309 309  
310 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
311 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
138 +Unterstützung von Outlook 365
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Kontakte werden angezeigt.
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
318 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
144 +Beispiel:
322 322  
323 -(% start="5" %)
324 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
328 328  
329 -(% start="6" %)
330 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
331 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
332 332  
333 -(% style="float:right" %)
334 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
338 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
339 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
340 -
341 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
342 -
343 -1. Die **CSV Datei** öffnen
344 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
345 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Personenadresse wird erstellt.
349 -
350 -(% style="float:right" %)
351 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
352 -
353 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
354 -
355 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
356 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
357 -)))
358 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
359 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
360 -1. In die nächste Zeile springen
361 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
362 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
363 -
364 -(% style="float:right" %)
365 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
366 -
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
369 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
370 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
371 -
372 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
373 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
374 -
375 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
376 -
377 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
378 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
379 -
380 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
381 -
382 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
383 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
384 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
385 -
386 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
387 -
388 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
389 -
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Der Posteingang wird geöffnet.
392 -
393 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
394 -
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
397 -
398 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
399 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
400 -
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
403 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
404 -
405 -(% start="3" %)
406 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
410 -
411 411  **Anforderungskriterien**
412 412  
413 413  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -93.2 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -67.9 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -96.9 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -835.7 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -77.4 KB
Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -193.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -264.8 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -39.7 KB
Inhalt