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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 129.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:37
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -72,23 +72,23 @@
72 72  
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 74  Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
79 +[[image:Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png||height="479" width="952"]]
82 82  
81 +??
82 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
88 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
91 +1. Auf <Kontakt> klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -114,37 +114,6 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 -
123 -=== Beziehungen hinzufügen ===
124 -
125 -(% style="float:right" %)
126 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 -
128 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 -
133 -(% start="2" %)
134 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 -
148 148  == Kontakte suchen ==
149 149  
150 150  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -157,73 +157,35 @@
157 157  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158 158  
159 159  (% style="float:right" %)
160 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
163 163  
164 -== Einstellungen ==
165 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 166  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
167 167  
168 168  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169 169  * E-Mail-Signatur
170 170  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 -* Dashboard
172 -* Förderungen
173 173  
174 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
175 175  
176 176  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
144 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
178 178  
179 -(% style="float:right" %)
180 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 -
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Die Einstellungen werden geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="3" %)
186 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
190 -
191 -(% start="4" %)
192 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 -
197 -(% start="5" %)
198 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 -
204 -=== Konfiguration des Dashboards ===
205 -
206 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 -
210 -==== Dashboard konfigurieren ====
211 -
212 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 -
218 -(% start="3" %)
219 219  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
220 220  
221 -==== Spaltenlayout ändern ====
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
222 222  
223 223  (% style="float:right" %)
224 224  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
225 225  
226 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
157 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
227 227  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -230,7 +230,7 @@
230 230  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
231 231  
232 232  (% start="3" %)
233 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
164 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -241,43 +241,43 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243 243  
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
244 244  
245 -= Import der Kontakte =
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
246 246  
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
182 +
247 247  (% style="float:right" %)
248 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
249 249  
250 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
186 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
251 251  
252 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
253 -
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
256 256  
257 257  (% start="2" %)
258 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
268 268  
269 -(% start="4" %)
270 -1. Die Option **Outlook **auswählen
206 += Import der Kontakte =
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
208 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
274 274  
275 -(% start="5" %)
276 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
210 +??
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
280 -
281 281  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
282 282  
283 283  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -309,7 +309,7 @@
309 309  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
310 310  
311 311  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
312 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
243 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
313 313  
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 315  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -316,13 +316,13 @@
316 316  
317 317  (% start="3" %)
318 318  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
319 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
250 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 322  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
323 323  
324 324  (% start="5" %)
325 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
256 +1. Die Option CSV Datei auswählen
326 326  
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 328  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -341,9 +341,9 @@
341 341  
342 342  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
343 343  
344 -1. Die **CSV Datei** öffnen
275 +1. Die CSV Datei öffnen
345 345  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
346 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
277 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
347 347  
348 348  (% style="list-style-type:circle" %)
349 349  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -353,11 +353,11 @@
353 353  
354 354  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
355 355  
356 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
287 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
357 357  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
358 358  )))
359 359  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
360 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
291 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
361 361  1. In die nächste Zeile springen
362 362  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
363 363  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -373,42 +373,10 @@
373 373  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
374 374  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
375 375  
376 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
377 377  
378 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
380 380  
381 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
382 382  
383 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
384 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
385 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
386 386  
387 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
388 -
389 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Der Posteingang wird geöffnet.
393 -
394 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
395 -
396 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
397 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
398 -
399 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
400 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
404 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
405 -
406 -(% start="3" %)
407 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
411 -
412 412  **Anforderungskriterien**
413 413  
414 414  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -590.4 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt