Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • E-Mail-Signatur_Wiki.png
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
  • Posteingang_Outlook_Import_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -76,19 +76,20 @@
76	76	**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77	77	Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78	78	**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79		-Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80	80
81		-[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
	80	+[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="416" width="865"]]
82	82
	82	+??
	83	+
83	83	== Kontakte anlegen ==
84	84
85		-1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
	86	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86	86
87	87	(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Der Button Kontakt wird angezeigt.
	89	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
89	89
90	90	(% start="2" %)
91		-1. Auf **Kontakt** klicken
	92	+1. Auf <Kontakt> klicken
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
...	...	@@ -114,37 +114,6 @@
114	114	|**E-Mail**|ja|ja|ja
115	115	|**Web**|nein|ja|nein
116	116
117		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118		-
119		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122		-
123		-=== Beziehungen hinzufügen ===
124		-
125		-(% style="float:right" %)
126		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127		-
128		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132		-
133		-(% start="2" %)
134		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135		-1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140		-
141		-(% start="5" %)
142		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
143		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147		-
148	148	== Kontakte suchen ==
149	149
150	150	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -157,73 +157,35 @@
157	157	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158	158
159	159	(% style="float:right" %)
160		-[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
	130	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
161	161
162		-= Einstellungen und Administration =
	132	+= Konfiguration des Dashboards =
163	163
164		-== Einstellungen ==
165		-
	134	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	135	+Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166	166	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
167	167
168	168	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169	169	* E-Mail-Signatur
170	170	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171		-* Dashboard
172		-* Förderungen
173	173
174		-=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
	142	+== Dashboard konfigurieren ==
175	175
176	176	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
	145	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
178	178
179		-(% style="float:right" %)
180		-[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181		-
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183	183	* Die Einstellungen werden geöffnet.
184	184
185	185	(% start="3" %)
186		-1. Die Option** E-Mail** auswählen
	151	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	153	+=== Spaltenlayout ändern ===
190	190
191		-(% start="4" %)
192		-1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193		-
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196		-
197		-(% start="5" %)
198		-1. Die gewünschte Signatur eingeben
199		-1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200		-
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203		-
204		-=== Konfiguration des Dashboards ===
205		-
206		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208		-Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209		-
210		-==== Dashboard konfigurieren ====
211		-
212		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214		-
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
217		-
218	218	(% style="float:right" %)
219	219	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220	220
221		-(% start="3" %)
222		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223		-
224		-==== Spaltenlayout ändern ====
225		-
226		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	158	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
227	227	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228	228
229	229	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -230,7 +230,7 @@
230	230	* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
231	231
232	232	(% start="3" %)
233		-1. Option **Spaltenlayout** auswählen
	165	+1. Option <Spaltenlayout> auswählen
234	234
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236	236	* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
...	...	@@ -241,44 +241,43 @@
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242	242	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243	243
244		-== Administration ==
	176	+== Beziehungen zwischen Kontakten ==
245	245
246		-= Import der Kontakte =
	178	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	179	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	180	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
247	247
	182	+=== Beziehungen hinzufügen ===
	183	+
248	248	(% style="float:right" %)
249		-[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
	185	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
250	250
251		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	187	+1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
252	252
253		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
254		-
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
	190	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
257	257
258	258	(% start="2" %)
259		-1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
	193	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	194	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
	195	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
260	260
261	261	(% style="list-style-type:circle" %)
262		-* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
	198	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
263	263
264		-(% start="3" %)
265		-1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
	200	+(% start="5" %)
	201	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	202	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
266	266
267	267	(% style="list-style-type:circle" %)
268		-* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
	205	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
269	269
270		-(% start="4" %)
271		-1. Die Option **Outlook **auswählen
	207	+= Import der Kontakte =
272	272
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
	209	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
275	275
276		-(% start="5" %)
277		-1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
	211	+??
278	278
279		-(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
281		-
282	282	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
283	283
284	284	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
...	...	@@ -310,7 +310,7 @@
310	310	[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
311	311
312	312	1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
313		-1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
	244	+1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
314	314
315	315	(% style="list-style-type:circle" %)
316	316	* Die Kontakte werden angezeigt.
...	...	@@ -317,13 +317,13 @@
317	317
318	318	(% start="3" %)
319	319	1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
320		-1. Auf **Kontakte importieren** klicken
	251	+1. Auf <Kontakte importieren> klicken
321	321
322	322	(% style="list-style-type:circle" %)
323	323	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
324	324
325	325	(% start="5" %)
326		-1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	257	+1. Die Option CSV Datei auswählen
327	327
328	328	(% style="list-style-type:circle" %)
329	329	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
...	...	@@ -342,9 +342,9 @@
342	342
343	343	==== Personenadresse aus Import erstellen ====
344	344
345		-1. Die **CSV Datei** öffnen
	276	+1. Die CSV Datei öffnen
346	346	1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
347		-1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
	278	+1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
348	348
349	349	(% style="list-style-type:circle" %)
350	350	* Die Personenadresse wird erstellt.
...	...	@@ -354,11 +354,11 @@
354	354
355	355	==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
356	356
357		-1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	288	+1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
358	358	(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
359	359	)))
360	360	1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
361		-1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
	292	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
362	362	1. In die nächste Zeile springen
363	363	1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
364	364	1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
...	...	@@ -374,42 +374,10 @@
374	374	**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
375	375	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
376	376
377		-= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
378	378
379		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380		-[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
381	381
382		-== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
383	383
384		-Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
385		-Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
386		-Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
387	387
388		-== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
389		-
390		-1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
391		-
392		-(% style="list-style-type:circle" %)
393		-* Der Posteingang wird geöffnet.
394		-
395		-== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
396		-
397		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
398		-[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
399		-
400		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
401		-1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
402		-
403		-(% style="list-style-type:circle" %)
404		-* Die Personenadresse wird angezeigt.
405		-* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
406		-
407		-(% start="3" %)
408		-1. Das **Brief-Icon** anklicken
409		-
410		-(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
412		-
413	413	**Anforderungskriterien**
414	414
415	415	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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