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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 129.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:38
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Auf Version 117.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 14:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -114,37 +114,6 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 -
123 -=== Beziehungen hinzufügen ===
124 -
125 -(% style="float:right" %)
126 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 -
128 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 -
133 -(% start="2" %)
134 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 -
148 148  == Kontakte suchen ==
149 149  
150 150  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -157,72 +157,34 @@
157 157  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158 158  
159 159  (% style="float:right" %)
160 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
163 163  
164 -== Einstellungen ==
165 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 166  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
167 167  
168 168  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169 169  * E-Mail-Signatur
170 170  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 -* Dashboard
172 -* Förderungen
173 173  
174 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
175 175  
176 176  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 177  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
178 178  
179 -(% style="float:right" %)
180 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 -
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Die Einstellungen werden geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="3" %)
186 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 -
197 -(% start="5" %)
198 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 -
204 -=== Konfiguration des Dashboards ===
205 -
206 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 -
210 -==== Dashboard konfigurieren ====
211 -
212 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 -
218 218  (% style="float:right" %)
219 219  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 -
224 -==== Spaltenlayout ändern ====
225 -
226 226  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 227  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228 228  
... ... @@ -241,44 +241,43 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243 243  
244 -== Administration ==
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
245 245  
246 -= Import der Kontakte =
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
247 247  
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
182 +
248 248  (% style="float:right" %)
249 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
250 250  
251 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
252 252  
253 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
254 -
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
257 257  
258 258  (% start="2" %)
259 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
263 263  
264 -(% start="3" %)
265 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
266 266  
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
269 269  
270 -(% start="4" %)
271 -1. Die Option **Outlook **auswählen
206 += Import der Kontakte =
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
208 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
275 275  
276 -(% start="5" %)
277 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
210 +??
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
281 -
282 282  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
283 283  
284 284  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -376,40 +376,16 @@
376 376  
377 377  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
378 378  
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
381 -
382 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
383 -
384 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
385 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
386 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
387 -
388 388  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
389 389  
390 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
311 +=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Der Posteingang wird geöffnet.
394 -
395 395  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
396 396  
397 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
398 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
315 +??
399 399  
400 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
401 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
405 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
406 406  
407 -(% start="3" %)
408 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
412 -
413 413  **Anforderungskriterien**
414 414  
415 415  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -65.3 KB
Inhalt