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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 129.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:38
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Auf Version 124.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 13:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -114,37 +114,6 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 -
123 -=== Beziehungen hinzufügen ===
124 -
125 -(% style="float:right" %)
126 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 -
128 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 -
133 -(% start="2" %)
134 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 -
148 148  == Kontakte suchen ==
149 149  
150 150  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -157,92 +157,83 @@
157 157  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158 158  
159 159  (% style="float:right" %)
160 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
163 163  
164 -== Einstellungen ==
165 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 166  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
167 167  
168 168  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169 169  * E-Mail-Signatur
170 170  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 -* Dashboard
172 -* Förderungen
173 173  
174 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
175 175  
176 176  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 177  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
178 178  
179 -(% style="float:right" %)
180 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 -
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Die Einstellungen werden geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="3" %)
186 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
154 +(% style="float:right" %)
155 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
193 193  
157 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
158 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
159 +
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
161 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
196 196  
197 -(% start="5" %)
198 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
163 +(% start="3" %)
164 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
203 203  
204 -=== Konfiguration des Dashboards ===
169 +(% start="4" %)
170 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
205 205  
206 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
209 209  
210 -==== Dashboard konfigurieren ====
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
211 211  
212 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
217 217  
218 218  (% style="float:right" %)
219 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 -
224 -==== Spaltenlayout ändern ====
225 -
226 226  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
243 243  
244 -== Administration ==
245 -
246 246  = Import der Kontakte =
247 247  
248 248  (% style="float:right" %)
... ... @@ -256,7 +256,7 @@
256 256  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
257 257  
258 258  (% start="2" %)
259 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
260 260  
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 262  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt