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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/06/06 17:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,43 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 -
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -== Kontaktbereiche ==
40 -
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
42 42  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 -
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,365 +51,131 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -== Kontakte anlegen ==
84 -
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 -
90 -(% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 -
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 -
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 -
123 -=== Beziehungen hinzufügen ===
124 -
125 125  (% style="float:right" %)
126 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
127 127  
128 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
43 +Beispiele einer Organisation sind:
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 -
148 -== Kontakte suchen ==
149 -
150 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
151 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
155 -
156 -(% start="3" %)
157 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158 -
159 159  (% style="float:right" %)
160 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
52 +== Kontakttyp Person ==
163 163  
164 -== Einstellungen ==
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
165 165  
166 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
167 167  
168 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169 -* E-Mail-Signatur
170 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 -* Dashboard
172 -* Förderungen
173 173  
174 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
175 175  
176 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
178 -
179 179  (% style="float:right" %)
180 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
71 += Anwendungsfälle =
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
73 +== Anwendungsfall 1 ==
196 196  
197 -(% start="5" %)
198 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
75 +??
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
77 +== Anwendungsfall 2 ==
203 203  
204 -=== Konfiguration des Dashboards ===
79 +??
205 205  
206 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 209  
210 -==== Dashboard konfigurieren ====
211 211  
212 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
83 += Arbeiten mit Kontakten =
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
217 217  
218 -(% style="float:right" %)
219 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
223 223  
224 -==== Spaltenlayout ändern ====
225 225  
226 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
92 +== Kontakt suchen ==
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
94 +Eine leistungsfähige Suche
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
100 +Beispielsuche
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243 243  
244 -== Administration ==
103 +== Dublettenerkennung ==
245 245  
246 -= Import der Kontakte =
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
247 247  
248 -(% style="float:right" %)
249 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
250 250  
251 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
252 252  
253 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
257 257  
258 -(% start="2" %)
259 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
263 263  
264 -(% start="3" %)
265 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
269 269  
270 -(% start="4" %)
271 -1. Die Option **Outlook **auswählen
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
275 275  
276 -(% start="5" %)
277 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
127 +== Beziehungen verwalten ==
281 281  
282 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
283 283  
284 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
131 +Neue Beziehung anlegen
285 285  
286 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
133 +Suchen einer Beziehung
287 287  
288 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
289 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
290 290  
291 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
292 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
293 293  
294 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
295 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
138 +Unterstützung von Outlook 365
296 296  
297 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
298 298  
299 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
300 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
301 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
302 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
303 303  
304 -(% class="wikigeneratedid" %)
305 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
144 +Beispiel:
306 306  
307 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
308 308  
309 -(% style="float:right" %)
310 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
311 311  
312 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
313 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Kontakte werden angezeigt.
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
317 317  
318 -(% start="3" %)
319 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
320 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
324 -
325 -(% start="5" %)
326 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
330 -
331 -(% start="6" %)
332 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
333 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
334 -
335 -(% style="float:right" %)
336 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
340 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
341 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
342 -
343 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
344 -
345 -1. Die **CSV Datei** öffnen
346 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
347 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
348 -
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* Die Personenadresse wird erstellt.
351 -
352 -(% style="float:right" %)
353 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
354 -
355 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
356 -
357 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
358 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
359 -)))
360 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
361 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
362 -1. In die nächste Zeile springen
363 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
364 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
365 -
366 -(% style="float:right" %)
367 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
368 -
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
371 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
372 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
373 -
374 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
375 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
376 -
377 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
378 -
379 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
381 -
382 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
383 -
384 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
385 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
386 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
387 -
388 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
389 -
390 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Der Posteingang wird geöffnet.
394 -
395 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
396 -
397 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
398 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
399 -
400 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
401 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
405 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
406 -
407 -(% start="3" %)
408 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
412 -
413 413  **Anforderungskriterien**
414 414  
415 415  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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Inhalt