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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 13.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/26 13:18
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Auf Version 50.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,51 +1,140 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
16 += Wo findet man was? =
12 12  
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
13 13  
14 -== Kontakt suchen ==
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
15 15  
16 -Eine leistungsfähige Suche
17 17  
18 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
19 19  
20 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
21 21  
22 -Beispielsuche
23 23  
24 24  
25 -== Dublettenerkennung ==
37 +== Kontakttypen ==
26 26  
27 -Unterstützung von Dublettenerkennung
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 +Beispiele einer Organisation sind:
28 28  
29 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
44 +* Gewerblicher Betrieb
45 +* Verein
46 +* Stiftung
47 +)))
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 +* Familie
54 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 +)))
30 30  
31 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
57 +== Kontakte anlegen ==
32 32  
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
33 33  
34 -== Kontakte manuell anlegen ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
35 35  
36 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
37 37  
38 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
39 39  
40 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
41 41  
42 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
43 43  
44 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
45 45  
46 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
78 +??
47 47  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
48 48  
82 +??
83 +
84 +
85 +== Kontakte suchen ==
86 +
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 +
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 +
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 +
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 +
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
100 +
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
104 +
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
108 +
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
110 +
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
115 +
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
121 +
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +== Dublettenerkennung ==
129 +
130 +Unterstützung von Dublettenerkennung
131 +
132 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
133 +
134 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
135 +
136 +
137 +
49 49  == Beziehungen verwalten ==
50 50  
51 51  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -98,7 +98,4 @@
98 98  
99 99  **Beispieldatei**
100 100  
101 -Mit dieser Beispieldatei können Sie den Import testen und sich an den darin enthaltenden Feldern orientieren. [[Musterdatei Kontakte>>]]
102 -
103 -
104 -
190 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +155.1 KB
Inhalt