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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 130.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:49
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/01 13:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -80,6 +80,8 @@
80 80  
81 81  [[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 +??
84 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -114,37 +114,6 @@
114 114  |**E-Mail**|ja|ja|ja
115 115  |**Web**|nein|ja|nein
116 116  
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 -
123 -=== Beziehungen hinzufügen ===
124 -
125 -(% style="float:right" %)
126 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127 -
128 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132 -
133 -(% start="2" %)
134 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 -
148 148  == Kontakte suchen ==
149 149  
150 150  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -157,72 +157,34 @@
157 157  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158 158  
159 159  (% style="float:right" %)
160 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
131 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
133 += Konfiguration des Dashboards =
163 163  
164 -== Einstellungen ==
165 -
135 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166 166  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
167 167  
168 168  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169 169  * E-Mail-Signatur
170 170  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 -* Dashboard
172 -* Förderungen
173 173  
174 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
143 +== Dashboard konfigurieren ==
175 175  
176 176  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 177  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
178 178  
179 -(% style="float:right" %)
180 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181 -
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Die Einstellungen werden geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="3" %)
186 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
152 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196 -
197 -(% start="5" %)
198 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 -
204 -=== Konfiguration des Dashboards ===
205 -
206 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 -
210 -==== Dashboard konfigurieren ====
211 -
212 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 -
218 218  (% style="float:right" %)
219 219  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 -
224 -==== Spaltenlayout ändern ====
225 -
226 226  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 227  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228 228  
... ... @@ -241,72 +241,55 @@
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243 243  
244 -== Administration ==
177 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
245 245  
246 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
179 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
180 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
181 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
247 247  
248 -??
183 +=== Beziehungen hinzufügen ===
249 249  
250 -==== Wozu Rollen und Rechte? ====
185 +(% style="float:right" %)
186 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
251 251  
252 -??
188 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
253 253  
254 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
255 255  
256 -??
193 +(% start="2" %)
194 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
196 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
257 257  
258 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
259 259  
260 -??
201 +(% start="5" %)
202 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
203 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
261 261  
262 -==== Benutzergruppen festlegen ====
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
263 263  
264 -??
208 += Import der Kontakte =
265 265  
266 -==== Wozu Benutzer? ====
210 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
267 267  
268 268  ??
269 269  
270 -==== Benutzer festlegen ====
214 +=== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ===
271 271  
272 272  ??
273 273  
274 -= Import der Kontakte =
218 +==== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ====
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
220 +??
278 278  
279 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
222 +=== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ===
280 280  
281 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
224 +??
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
285 -
286 -(% start="2" %)
287 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
291 -
292 -(% start="3" %)
293 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
297 -
298 -(% start="4" %)
299 -1. Die Option **Outlook **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
303 -
304 -(% start="5" %)
305 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
309 -
310 310  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
311 311  
312 312  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -402,42 +402,10 @@
402 402  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
403 403  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
404 404  
405 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
406 406  
407 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
408 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
409 409  
410 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
411 411  
412 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
413 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
414 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
415 415  
416 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
417 -
418 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Der Posteingang wird geöffnet.
422 -
423 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
424 -
425 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
426 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
427 -
428 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
429 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
433 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
434 -
435 -(% start="3" %)
436 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
440 -
441 441  **Anforderungskriterien**
442 442  
443 443  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.3 KB
Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -127.2 KB
Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -65.3 KB
Inhalt