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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/06/06 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,45 +5,15 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
10 +??
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
13 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 -
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -== Kontaktbereiche ==
40 -
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
42 42  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 -
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,393 +51,131 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
33 +== Kontakttyp Organisation ==
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -== Kontakte anlegen ==
84 -
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 -
90 -(% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 -
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 -
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 -
123 -=== Beziehungen hinzufügen ===
124 -
125 125  (% style="float:right" %)
126 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
36 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
127 127  
128 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
38 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
40 +Beispiele einer Organisation sind:
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
42 +* Gewerblicher Betrieb
43 +* Verein
44 +* Stiftung
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 -
148 -== Kontakte suchen ==
149 -
150 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
151 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
155 -
156 -(% start="3" %)
157 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158 -
159 159  (% style="float:right" %)
160 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
47 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
49 +== Kontakttyp Person ==
163 163  
164 -== Einstellungen ==
51 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
165 165  
166 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
53 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
167 167  
168 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169 -* E-Mail-Signatur
170 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 -* Dashboard
172 -* Förderungen
173 173  
174 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
56 +== Kontakttyp Haushalt ==
175 175  
176 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
178 -
179 179  (% style="float:right" %)
180 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
59 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
61 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
63 +Beispiele eines Haushalts sind:
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
65 +* Familie
66 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
68 += Anwendungsfälle =
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
70 +== Anwendungsfall 1 ==
196 196  
197 -(% start="5" %)
198 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 -
204 -=== Konfiguration des Dashboards ===
205 -
206 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 -
210 -==== Dashboard konfigurieren ====
211 -
212 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 -
218 -(% style="float:right" %)
219 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220 -
221 -(% start="3" %)
222 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 -
224 -==== Spaltenlayout ändern ====
225 -
226 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
231 -
232 -(% start="3" %)
233 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
237 -
238 -(% start="4" %)
239 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243 -
244 -== Administration ==
245 -
246 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
247 -
248 248  ??
249 249  
250 -==== Wozu Rollen und Rechte? ====
74 +== Anwendungsfall 2 ==
251 251  
252 252  ??
253 253  
254 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
255 255  
256 -??
257 257  
258 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
80 += Arbeiten mit Kontakten =
259 259  
260 -??
82 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
261 261  
262 -==== Benutzergruppen festlegen ====
84 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
263 263  
264 -??
86 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
265 265  
266 -==== Wozu Benutzer? ====
267 267  
268 -??
89 +== Kontakt suchen ==
269 269  
270 -==== Benutzer festlegen ====
91 +Eine leistungsfähige Suche
271 271  
272 -??
93 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
273 273  
274 -= Import der Kontakte =
95 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
275 275  
276 -(% style="float:right" %)
277 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
97 +Beispielsuche
278 278  
279 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
280 280  
281 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
100 +== Dublettenerkennung ==
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
102 +Unterstützung von Dublettenerkennung
285 285  
286 -(% start="2" %)
287 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
104 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
106 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
291 291  
292 -(% start="3" %)
293 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
109 +== Kontakte manuell anlegen ==
297 297  
298 -(% start="4" %)
299 -1. Die Option **Outlook **auswählen
111 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
113 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
303 303  
304 -(% start="5" %)
305 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
115 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
117 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
309 309  
310 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
119 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
311 311  
312 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
121 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
313 313  
314 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
315 315  
316 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
317 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
124 +== Beziehungen verwalten ==
318 318  
319 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
320 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
126 +Beziehungen zwischen Kontakten
321 321  
322 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
323 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
128 +Neue Beziehung anlegen
324 324  
325 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
130 +Suchen einer Beziehung
326 326  
327 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
328 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
329 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
330 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" %)
333 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
133 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
334 334  
335 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
135 +Unterstützung von Outlook 365
336 336  
337 -(% style="float:right" %)
338 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
137 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
339 339  
340 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
341 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
139 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
342 342  
343 -(% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Kontakte werden angezeigt.
141 +Beispiel:
345 345  
346 -(% start="3" %)
347 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
348 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
352 352  
353 -(% start="5" %)
354 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
145 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
147 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
358 358  
359 -(% start="6" %)
360 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
361 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
362 -
363 -(% style="float:right" %)
364 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
365 -
366 -(% style="list-style-type:circle" %)
367 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
368 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
369 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
370 -
371 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
372 -
373 -1. Die **CSV Datei** öffnen
374 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
375 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Personenadresse wird erstellt.
379 -
380 -(% style="float:right" %)
381 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
382 -
383 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
384 -
385 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
386 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
387 -)))
388 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
389 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
390 -1. In die nächste Zeile springen
391 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
392 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
393 -
394 -(% style="float:right" %)
395 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
399 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
400 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
401 -
402 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
403 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
404 -
405 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
408 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
409 -
410 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
411 -
412 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
413 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
414 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
415 -
416 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
417 -
418 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Der Posteingang wird geöffnet.
422 -
423 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
424 -
425 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
426 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
427 -
428 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
429 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
433 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
434 -
435 -(% start="3" %)
436 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
440 -
441 441  **Anforderungskriterien**
442 442  
443 443  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -111.5 KB
Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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Inhalt