Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -16,6 +16,7 @@
  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
++
  = Wo findet man was? =
  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
@@ -22,6 +22,8 @@
  [[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
++
++
  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
@@ -36,14 +36,12 @@
  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
--== Kontaktbereiche ==
--|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
--Ansprechpartner
--)))|(((
++== Kontakttypen ==
++
++|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
  Eine Organisation ist eine juristische Person.
  Beispiele einer Organisation sind:
@@ -51,44 +51,24 @@
  * Verein
  * Stiftung
  )))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
--
--Ansprechpartner
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
--
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
  Beispiele eines Haushalts sind:(((
  * Familie
  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
  )))
--=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
--
--Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
--Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
--Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
--**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
--Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
--**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
--Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
--
--[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
--
  == Kontakte anlegen ==
--1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
++1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Button Kontakt wird angezeigt.
++* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Auf **Kontakt** klicken
++1. Auf <Kontakt> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
@@ -114,37 +114,6 @@
  |**E-Mail**|ja|ja|ja
  |**Web**|nein|ja|nein
--== Beziehungen zwischen Kontakten ==
--
--Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
--Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
--Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--
--=== Beziehungen hinzufügen ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option **Beziehungen** auswählen
--1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Das Eingabeformular ausfüllen
--1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
@@ -157,156 +157,66 @@
 . Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
--= Einstellungen und Administration =
++= Konfiguration des Dashboards =
--== Einstellungen ==
--
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
--* Dashboard
--* Förderungen
--=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
++== Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
++1. Die Option <Einstellungen> auswählen
--(% style="float:right" %)
--[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Die Option** E-Mail** auswählen
++1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
++== Beziehungen zwischen Kontakten ==
--(% start="4" %)
--1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
++Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
++Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
++Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
++=== Beziehungen hinzufügen ===
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Signatur eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--
--=== Konfiguration des Dashboards ===
--
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
--Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
--
--==== Dashboard konfigurieren ====
--
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
  (% style="float:right" %)
--[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
++[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--(% start="3" %)
--1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
++1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
--==== Spaltenlayout ändern ====
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
++* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Option **Spaltenlayout** auswählen
++(% start="2" %)
++1. Den gewünschten Kontakt anklicken
++1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
++1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
++* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
--(% start="4" %)
--1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
++(% start="5" %)
++1. Das Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
++* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--== Administration ==
--
--=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
--
--??
--
--==== Wozu Rollen und Rechte? ====
--
--??
--
--==== Rollen und Rechte festlegen ====
--
--??
--
--==== Wozu Benutzergruppen? ====
--
--??
--
--==== Benutzergruppen festlegen ====
--
--??
--
--==== Wozu Benutzer? ====
--
--??
--
--==== Benutzer festlegen ====
--
--??
--
  = Import der Kontakte =
--(% style="float:right" %)
--[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
--
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++??
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
--
--(% start="4" %)
--1. Die Option **Outlook **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
--
  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
@@ -324,10 +324,10 @@
  === CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
--1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
++1. Programm Microsoft Excel öffnen
 . Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
--1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
--1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
++1. Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
++1. Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
  (% class="wikigeneratedid" %)
  [[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
@@ -338,7 +338,7 @@
  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
 . Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
++1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Kontakte werden angezeigt.
@@ -345,13 +345,13 @@
  (% start="3" %)
 . Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
--1. Auf **Kontakte importieren** klicken
++1. Auf <Kontakte importieren> klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Die Option **CSV Datei **auswählen
++1. Die Option CSV Datei auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
@@ -368,76 +368,20 @@
  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
--==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--1. Die **CSV Datei** öffnen
--1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
--1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird erstellt.
++==== Personenadresse aus Import erstellen ====
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
++??
  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
--1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
--(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
--)))
--1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
--1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
--1. In die nächste Zeile springen
--1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
--1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
++??
--(% style="float:right" %)
--[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
--* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
--* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
--**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
--Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
--= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
--
--== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
--
--Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
--Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
--Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
--
--== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
--
--1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Posteingang wird geöffnet.
--
--== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
--
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird angezeigt.
--* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
--
--(% start="3" %)
--1. Das **Brief-Icon** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-93.2 KB

Inhalt

Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-111.5 KB

Inhalt

E-Mail-Signatur_Wiki.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-74.1 KB

Inhalt

Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-835.7 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-590.4 KB

Inhalt

Posteingang_Home_Screen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-126.3 KB

Inhalt

Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-127.2 KB

Inhalt

Posteingang_Outlook_Import_1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-65.3 KB

Inhalt

Spaltenlayout_ändern_1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-32.0 KB

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