Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Administration_3_Ebenen.png
  • E-Mail-Signatur_Wiki.png
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
  • Posteingang_Outlook_Import_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -114,37 +114,6 @@
114	114	|**E-Mail**|ja|ja|ja
115	115	|**Web**|nein|ja|nein
116	116
117		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118		-
119		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122		-
123		-=== Beziehungen hinzufügen ===
124		-
125		-(% style="float:right" %)
126		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
127		-
128		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
132		-
133		-(% start="2" %)
134		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135		-1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140		-
141		-(% start="5" %)
142		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
143		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147		-
148	148	== Kontakte suchen ==
149	149
150	150	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -157,72 +157,34 @@
157	157	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158	158
159	159	(% style="float:right" %)
160		-[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
	129	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
161	161
162		-= Einstellungen und Administration =
	131	+= Konfiguration des Dashboards =
163	163
164		-== Einstellungen ==
165		-
	133	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	134	+Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
166	166	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
167	167
168	168	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169	169	* E-Mail-Signatur
170	170	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171		-* Dashboard
172		-* Förderungen
173	173
174		-=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
	141	+== Dashboard konfigurieren ==
175	175
176	176	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177	177	1. Die Option **Einstellungen** auswählen
178	178
179		-(% style="float:right" %)
180		-[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
181		-
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183	183	* Die Einstellungen werden geöffnet.
184	184
185	185	(% start="3" %)
186		-1. Die Option** E-Mail** auswählen
	150	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	152	+=== Spaltenlayout ändern ===
190	190
191		-(% start="4" %)
192		-1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
193		-
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
196		-
197		-(% start="5" %)
198		-1. Die gewünschte Signatur eingeben
199		-1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200		-
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203		-
204		-=== Konfiguration des Dashboards ===
205		-
206		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208		-Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209		-
210		-==== Dashboard konfigurieren ====
211		-
212		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214		-
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
217		-
218	218	(% style="float:right" %)
219	219	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220	220
221		-(% start="3" %)
222		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223		-
224		-==== Spaltenlayout ändern ====
225		-
226	226	1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227	227	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228	228
...	...	@@ -241,74 +241,43 @@
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242	242	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243	243
244		-== Administration ==
	175	+== Beziehungen zwischen Kontakten ==
245	245
246		-=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
	177	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	178	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	179	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
247	247
248		-[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
	181	+=== Beziehungen hinzufügen ===
249	249
250		-??
251		-
252		-==== Wozu Rollen und Rechte? ====
253		-
254		-??
255		-
256		-==== Rollen und Rechte festlegen ====
257		-
258		-??
259		-
260		-==== Wozu Benutzergruppen? ====
261		-
262		-??
263		-
264		-==== Benutzergruppen festlegen ====
265		-
266		-??
267		-
268		-==== Wozu Benutzer? ====
269		-
270		-??
271		-
272		-==== Benutzer festlegen ====
273		-
274		-??
275		-
276		-= Import der Kontakte =
277		-
278	278	(% style="float:right" %)
279		-[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
	184	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
280	280
281		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	186	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
282	282
283		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
284		-
285	285	(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
	189	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
287	287
288	288	(% start="2" %)
289		-1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
	192	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	193	+1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	194	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
290	290
291	291	(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
	197	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
293	293
294		-(% start="3" %)
295		-1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
	199	+(% start="5" %)
	200	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	201	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
296	296
297	297	(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
	204	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
299	299
300		-(% start="4" %)
301		-1. Die Option **Outlook **auswählen
	206	+= Import der Kontakte =
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
	208	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
305	305
306		-(% start="5" %)
307		-1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
	210	+??
308	308
309		-(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
311		-
312	312	== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
313	313
314	314	=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
...	...	@@ -404,42 +404,18 @@
404	404	**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
405	405	Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
406	406
407		-= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
	307	+= Nachrichten im Non Profit Manager verwalten =
408	408
409		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410		-[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
411		-
412		-== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
413		-
414		-Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
415		-Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
416		-Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
417		-
418	418	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
419	419
420		-1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
	311	+=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
421	421
422		-(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* Der Posteingang wird geöffnet.
424		-
425	425	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
426	426
427		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428		-[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
	315	+??
429	429
430		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431		-1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
432	432
433		-(% style="list-style-type:circle" %)
434		-* Die Personenadresse wird angezeigt.
435		-* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
436	436
437		-(% start="3" %)
438		-1. Das **Brief-Icon** anklicken
439		-
440		-(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
442		-
443	443	**Anforderungskriterien**
444	444
445	445	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Administration_3_Ebenen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-18.8 KB

Inhalt

E-Mail-Signatur_Wiki.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-74.1 KB

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Posteingang_Home_Screen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-126.3 KB

Inhalt

Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-127.2 KB

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Posteingang_Outlook_Import_1.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-65.3 KB

Inhalt